АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" сообщило об успешном завершении сделки по замене эмитента еврооблигаций USN45748AB15, US45867EAB20 (INCAe2) Intergas Finance B.V.

/KASE, 25.11.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance" объявляет об успешном завершении сделки по замене эмитента Еврооблигаций Intergas Finance B.V (общая сумма выпуска по номиналу - $600 млн., полугодовой купон - 6,375%, срок погашения - 2017 г.), в результате которой эмитентом указанных ценных бумаг в настоящий момент выступает АО "Интергаз Центральная Азия", а указанные Еврооблигации с 11 ноября включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", торговый код - INCAe2. Успешная реализация проекта по замене эмитента для АО "Интергаз Центральная Азия" в очередной раз подтверждает не только высокий профессионализм АО "Halyk Finance" и поддержание его роли в качестве активного финансового консультанта на казахстанском рынке ценных бумаг, но и доскональный практический опыт Компании в оказании своим клиентам консультационных услуг по структурированию уже имеющихся сделок, в том числе по действующим выпускам ценных бумаг, при максимально эффективном достижении поставленных целей. В частности, в феврале 2011 г. АО "Halyk Finance" успешно завершило комплексную сделку по замене эмитента, в результате которой ТОО "Жаикмунай" заменило Zhaikmunai Finance B.V. в качестве эмитента по Еврооблигациям, выпущенным в октябре 2010 г. (общая сумма выпуска по номиналу - $450 млн., полугодовой купон - 10,5% годовых, срок погашения - 2015 г.). Еврооблигации были включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" с 24 февраля (торговый код - ZHMNe1). В этом году АО "Halyk Finance" выиграло номинации "Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2011 года" ("The Best Investment Bank in Kazakhstan 2011") по версии журнала "Global Finance", "Ведущий Финансовый Консультант 2010 года" по версии KASE и "Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2010 года" ("The Best Investment Bank in Kazakhstan 2010") по версии журнала EMEA Finance. АО "Halyk Finance" - ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования включая M&A (консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний) и корпоративные долговые реструктуризации, а также брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи, управление инвестиционным портфелем и регулярные аналитические услуги. конец цитаты [2011-11-25]