/KASE, 20.10.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы) и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО
"Банк ЦентрКредит" (Алматы), являющиеся андеррайтерами облигаций
KZ2C0Y05E065 (KZ2C00001634, официальный список KASE, категория
"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KASTb3) АО "Холдинг
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана), предоставили сегодня Казахстанской фондовой
бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" сообщают о начале приема
заявок от брокеров и инвесторов на участие в планируемом первичном
размещении 3-го выпуска облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
(Эмитент) на неорганизованном рынке Республики Казахстан.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
----------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК
----------------------------- ------------------------------------------
Рейтинг Эмитента: Standard & Poor's: B/Stable
----------------------------- ------------------------------------------
Краткое описание облигаций: купонные облигации без обеспечения
----------------------------- ------------------------------------------
Идентификационный номер: KZ2C0Y05E065
----------------------------- ------------------------------------------
Общее количество
размещаемых облигаций: 20 000 000 штук (данный объем может быть
увеличен по усмотрению Эмитента)
----------------------------- ------------------------------------------
Номинальная стоимость
одной ценной бумаги: 1 000 тенге
----------------------------- ------------------------------------------
Ставка доходности к погашению
при размещении: 10% годовых
----------------------------- ------------------------------------------
Ожидаемая дата расчетов: 31 октября 2011 года
----------------------------- ------------------------------------------
Грязная цена размещения,
соответствующая ставке
доходности к погашению
при размещении и ожидаемой
дате расчетов (см. выше): 968,7595 тенге за одну облигацию
----------------------------- ------------------------------------------
Ставка вознаграждения по
облигациям: фиксированная, 8,5% годовых
----------------------------- ------------------------------------------
Частота выплаты купонного
вознаграждения: 2 раза в год течение срока обращения
облигаций
----------------------------- ------------------------------------------
Расчет временной базы: 360 дней в году и 30 дней в месяце
----------------------------- ------------------------------------------
Дата начала обращения: дата включения облигаций Эмитента в
официальный список АО "Казахстанская
фондовая биржа", 18 июля 2011 года
----------------------------- ------------------------------------------
Срок обращения: 5 лет с даты начала обращения
----------------------------- ------------------------------------------
Ожидаемый рейтинг облигаций: B/ Rating Watch Negative (Fitch)
----------------------------- ------------------------------------------
Валюта выпуска
и обслуживания: тенге
----------------------------- ------------------------------------------
Ограничения (ковенанты), при - Сохранение максимального значения
нарушении которых инвестор соотношения финансовых обязательств
имеет право требования у к собственному капиталу на уровне 2,0
Эмитента досрочного выкупа - Ограничение на отчуждение основных
облигаций по их номинальной средств в размере, превышающем 10%
стоимости от активов
- Ограничение на обременение активов
в обеспечение займов в размере,
превышающем 50% от активов
- Отсутствие фактов кросс-дефолта по
иным финансовым обязательствам
в размере 10% и более от активов
- Запрет на изменение характера и вида
основной деятельности
- Нахождение облигаций в официальном
списке организатора торгов
----------------------------- ------------------------------------------
Дополнительная информация: с проспектом выпуска облигаций на русском
языке можно ознакомиться на сайте
АО "Казахстанская фондовая биржа"
по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/KAST/kastf9b3_2011.pdf
с изменениями в проспект выпуска
облигаций на русском языке можно
ознакомиться на сайте
АО "Казахстанская фондовая биржа"
по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/KAST/kastf9b3_ism_191011.pdf
------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ:
------------------------------------------------------------------------
Метод проведения торгов: Подписка путем заключения с Эмитентом
договора купли-продажи
----------------------------- ------------------------------------------
Дата и время начала приема
заявок: 20 октября 2011 года, 17:00 алматинского
времени
----------------------------- ------------------------------------------
Ожидаемая дата и время
окончания приема заявок: 28 октября 2011 года, 18:00 алматинского
времени
----------------------------- ------------------------------------------
Способ подачи заявок: закрытый
----------------------------- ------------------------------------------
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на своем или
брокерском счете, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/kastb3_order_form_2011_10.doc ) просим
направлять в документарном виде по следующим адресам:
АО "Halyk Finance", 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19/1, БЦ "Нурлы-Тау",
блок 3Б, 6-й этаж, а также по email на адрес FarhadO@halykbank.kz
АО "BCC Invest", 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, а также по
email на адрес jgoloshapova@bcc-invest.kz
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance" и АО
"BCC Invest":
АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов (тел. 8 (727) 330-01-52, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
FarhadO@halykbank.kz),
Юлия Феллер (тел. 8(727) 330-62-12, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
FellerY@halykbank.kz)
АО "BCC Invest":
Юлия Голощапова (тел. 8 (727) 259-85-98 (вн. 7299), факс 8 (727) 244-32-31,
e-mail: jgoloshapova@bcc-invest.kz).
конец цитаты
[2011-10-20]