ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" доразместило на очередных спецторгах KASE 643,7 млн облигаций 3-й эмиссии под прогнозные 8,50% годовых

/KASE, 25.12.03/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному доразмещению индексированных по уровню инфляции ипотечных облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY10A986, официальный список KASE категории "А", KZIKb3; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.03 - 01.04.14, полугодовой купон с плавающей ставкой, на первые полгода - 8,3% годовых, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка 1 500,0 млн облигаций, что составляет 30% от зарегистрированного объема эмиссии. Торги проводились с 11:30 до 13:00 алматинского времени по котировкам в грязных ценах с удовлетворением заявок по цене отсечения и использованием схемы расчетов Т+1. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 4 члена KASE, которые подали 8 лимитированных заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 7 ордеров на покупку 643 700 000 облигаций на общую сумму 641 561 987,50 тенге. Таким образом, суммарный спрос не превысил 43,0% от объявленного объема доразмещения. Цены облигаций в поданных заявках варьировали от 99,2328% (прогнозные 8,5000% годовых к погашению для покупателя) до 100,5912% (8,2990% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 99,6719%, что отвечает доходности 8,4350% годовых. При этом показатели взвешивались через сумму заявок в тенге. В общем объеме спроса 14,0% контролировалось заявками субъектов пенсионного рынка, 67,9% - коммерческими банками, 18,1% - клиентами брокерско-дилерских компаний. По результатам торга эмитент удовлетворил все вышеупомянутые заявки в полном объеме, разместив тем самым 643 700 000 облигаций. Все заявки были удовлетворены по грязной цене 99,2328% (которая определена как цена отсечения), что отвечает прогнозной доходности облигаций к погашению для покупателя 8,5000% годовых по полугодовому базису. После проведения шести специализированных биржевых торгов (04, 10, 12, 18, 19 и 25 декабря) ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило среди инвесторов на KASE 2 365 000 000 облигаций третьей эмиссии (47,3% от зарегистрированного объема) под прогнозные 7,80 - 8,50% годовых. Сумма привлечения составила 2 370 664 559,04 тенге (около 16,5 млн долларов США по текущему биржевому курсу). Средневзвешенная прогнозная доходность бумаг к погашению для покупателя по всем проведенным размещениям - 8,36% годовых. [2003-12-25]