ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" доразместило на очередных спецторгах KASE 320 млн облигаций 3-й эмиссии под прогнозные 8,30% годовых

/KASE, 19.12.03/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному доразмещению индексированных по уровню инфляции ипотечных облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY10A986, официальный список KASE категории "А", KZIKb3; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.03 - 01.04.14, полугодовой купон с плавающей ставкой, на первые полгода - 8,3% годовых, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка 350,0 млн облигаций, что составляет 7% от зарегистрированного объема эмиссии. Торги проводились с 11:30 до 13:00 алматинского времени по котировкам в грязных ценах с удовлетворением заявок по цене отсечения и использованием схемы расчетов Т+0. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 2 члена KASE, которые подали 6 лимитированных заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 3 ордера на покупку 320 000 000 облигаций на общую сумму 321 347 170,00 тенге. Таким образом, суммарный спрос составил 91,0% от объявленного объема размещения. Цены облигаций в поданных заявках варьировали от 100,4171% (прогнозные 8,3012% годовых к погашению для покупателя) до 100,4254% (8,3000% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 100,4210%, что отвечает доходности 8,3006% годовых. При этом показатели взвешивались через сумму заявок в тенге. Весь спрос был заявлен субъектами пенсионного рынка Казахстана. По результатам торга эмитент удовлетворил вышеупомянутые заявки в полном объеме, разместив тем самым 320 млн облигаций. Все заявки были удовлетворены по грязной цене 100,4171%, что отвечает прогнозной доходности облигаций к погашению для покупателя 8,3012% годовых по полугодовому базису. Весь объем облигаций был выкуплен за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов. После проведения пяти специализированных биржевых торгов (04, 10, 12, 18 и 19 декабря) ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило среди инвесторов 1 721 300 000 облигаций третьей эмиссии (34,4% от зарегистрированного объема) под прогнозные 7,80 - 8,30% годовых. Сумма привлечения составила 1 731 903 025,44 тенге (около 12,0 млн долларов по текущему биржевому курсу). Средневзвешенная прогнозная доходность бумаг к погашению для покупателя по всем проведенным размещениям - 8,25% годовых. [2003-12-19]