ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" доразместило на специализированных торгах KASE 300 млн облигаций 3-й эмиссии под прогнозные 8,30% годовых

/KASE, 12.12.03/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному доразмещению индексированных по уровню инфляции ипотечных облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY10A986, официальный список KASE категории "А", KZIKb3; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.03 - 01.04.14, полугодовой купон с плавающей ставкой, на первые полгода - 8,3% годовых, 30/360). Эмитент предложил участникам рынка 300,0 млн облигаций, что составляет 6% от зарегистрированного объема эмиссии. Торги проводились по котировкам в грязных ценах с удовлетворением заявок по цене отсечения и использованием схемы расчетов Т+0. Доля удовлетворения рыночных заявок - 70%. В торгах приняли участие 3 члена KASE, которые подали 3 лимитированные заявки на покупку 550 000 000 облигаций на общую сумму 551 574 700,00 тенге. Суммарный спрос превысил предложение в 1,8 раза. Цены облигаций в поданных заявках варьировали от 100,2474% (прогнозные 8,30% годовых к погашению для покупателя) до 100,3351% (8,29% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 100,2863%, что отвечает доходности 8,30% годовых. При этом показатели взвешивались через сумму заявок в тенге. Весь спрос был заявлен банками второго уровня. По результатам торга эмитент удовлетворил 2 заявки, поданные двумя членами KASE, на покупку 300 000 000 облигаций на сумму 300 800 100,00 тенге, разместив тем самым весь запланированный объем. Все заявки были удовлетворены по грязной цене 100,2667%, что отвечает прогнозной (рассчитанной по параметрам первого купонного периода) доходности облигаций к погашению для покупателя 8,3000% годовых по полугодовому базису. Весь объем облигаций был выкуплен банками второго уровня. После проведения трех специализированных биржевых торгов (04, 10 и 12 декабря) ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило среди инвесторов 1 251 300 000 облигаций третьей эмиссии (25,0% от зарегистрированного объема) под прогнозные 7,80 - 8,30% годовых. Сумма привлечения составила 1 259 930 205,44 тенге (около 8,7 млн долларов по текущему биржевому курсу). Средневзвешенная прогнозная доходность бумаг к погашению для покупателя по всем проведенным размещениям - 8,23% годовых. [2003-12-12]