Обзор основных событий и прогнозов от аналитиков АО "АСЫЛ ИНВЕСТ" (Казахстан) на 12 августа 2011 года

/ИРБИС, 12.08.11/ - АО "АСЫЛ ИНВЕСТ" (Алматы) предоставило ИРБИС обзор основных событий и своих инвестиционных идей и прогнозов на 12 августа 2011 года. Аналитики АО "АСЫЛ ИНВЕСТ" отмечают, что новостной фон для отечественного рынка сегодня умеренно позитивный. Рост американских индексов накануне может привести к покупкам на отечественном рынке, однако, за последние три дня особого прогресса на внешних рынках нет. С направлением движения внешние рынки могут определиться сегодня после закрытия торгов на KASE, поэтому не исключено, что торги сегодня будут проходить вяло в ожидании новостей извне. Сегодня основными идеями для покупки могут стать акции Казахмыса, Народного банка и Казахтелекома. Акции первого вчера на торгах в Лондоне выросли на 4%, к тому же сегодня цены на медь вновь растут на азиатской сессии. Бумаги Народного на текущих уровнях перепроданы, потеряв с начала месяца 39% стоимости. Для сравнения более рисковые акции Казкома и БЦК потеряли всего 29% и 16% соответственно. Акции оператора связи торгуются на самых минимальных отметках с декабря прошлого года. Кроме того, аналитики АО "АСЫЛ ИНВЕСТ" отмечают следующие события на мировых рынках: - Поводом для роста вчера стали данные, свидетельствовавшие о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе до 395 тыс. с 405 тыс. неделе ранее. Новость дала слабую надежду на восстановление рынка труда, т.к. число заявок не возвращалось в пределы 400 тыс. с апреля этого года. Среди корпоративных новостей наиболее интересным был отчет Cisco Systems, прибыль компании в первом полугодии упала в годовом сопоставлении, однако оказалась выше прогноза аналитиков, что привело к взлету котировок акций компании на 16%. Инвесторы вчера проигнорировали крайне негативные данные по торговому балансу США, показавшие его рост в июне до самого максимального значения с октября 2008 года. В среду негативные настроения пришли из Европы, где основные индексы упали более чем на 3% в ответ на рост стоимости страховки от дефолта государственных облигаций Италии, Испании и даже Франции. Европейские банки включая французские, вчера потеряли в среднем 7% стоимости своих акций в ответ на слухи о том, что Франция может стать следующей страной, которая потеряет наивысший кредитный рейтинг. Американские банки вчера были также лидерами падения, упав в среднем на 8%. Инвесторы вчера также переосмыслили результаты заседания FOMC, где регулятор признал слабость экономики и необходимость сохранения текущей мягкой монетарной политики еще на длительный период времени. В понедельник понижение кредитного рейтинга США агентством S&P не позволило переломить негативный тренд на рынках после выхода позитивной статистики по рынку труда в пятницу. В понедельник индекс "широкого рынка" потерял 6,7%, опустившись до отметки в 1119,5 пункта. По данным Департамента занятости США, число новых рабочих мест в неаграрном секторе экономики составило 117 тыс. значительно превысив ожидания рынка на уровне 85 тыс. в частном секторе экономики занятость выросла на 154 тыс. что на 41 тыс. выше ожиданий экономистов. Безработица неожиданно снизилась на 0,1 процентных пункта до 9,1%. На прошлой неделе статистика по США отражала существенный экономический спад. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM Manufacturing в июле упал до 52,7 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее. Рынок ожидал умеренного роста показателя до 53,5 пункта. Промышленные заказы в июне снизились на 0,8%, что в рамках ожиданий экономистов, однако рост показателя в мае был пересмотрен на понижение до 0,6% с 0,8% по первоначальной оценке. Экономические опасения инвесторов в четверг поддержала статистика США по первичным заявкам на пособие по безработице. На прошлой неделе число заявок упало до 400 тыс., что означает слабый прогресс на рынке труда. Несколько поддержали рынок лишь данные США по занятости от агентства ADP, показавшие рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США на 114 тыс., что несколько выше ожиданий рынка (1000 тыс.). - Азиатские рынки уставшие от негатива сегодня растут на новостях из США по рынку труда и сильных корпоративных результатах. Индекс Hang-Seng сегодня прибавляет 1%, Shanghai Composite растет на 0,5%. Фьючерсы на американские индексы пока снижаются после взлета рынка накануне. - Поддержку евро вчера оказывало мнение рынка о том, что динамику валютных пар в настоящее время определяет состояние рынка акций. Рынок акций вчера показал некоторый рост аппетита инвесторов к риску. В среду европейский рынок потрясли слухи о том, что Франция может потерять свой наивысший кредитный рейтинг, что может стать очередным поводом для роста доходностей гособлигаций периферийных стран. Пара евро/доллар во вторник взлетела на 1,39%, низкие ставки в США еще длительный период времени негативны для доллара, поэтому евро по которому уже повышена ставка и ожидается дальнейшее повышение в горизонте трех лет выглядел вчера предпочтительнее. В понедельник по итогам торгов курс евро/доллар упал на 0,72% под давлением массовых распродаж рисковых активов и выхода инвесторов в золото и американские treasuries, которые несмотря на понижение рейтинга США остаются высоконадежным инструментом. На азиатской и европейской сессиях евро рос после того как Италия, в частности, премьер-министр страны Сильвио Берлускони, в ответ на давление ЕЦБ пообещала осуществить новые меры по сокращению дефицита бюджета и прийти к сбалансированному бюджету в 2013 году. Сегодня пара евро/доллар падает на 0,4% перед выходом статистики по Еврозоне и Греции, отражающей стагнацию промышленного производства в регионе и падение ВВП проблемной страны на 0,8% во втором квартале. Фьючерсы на американские индексы сегодня корректируются что также играет не в пользу рисковой валюты. На американской сессии евро может получить поддержку в случае если прогнозы экономистов по розничным продажам в США в июле более чем оправдаются, а индекс уверенности потребителей от Мичиганского Университета покажет менее существенный спад в августе. Согласно прогнозам розничные продажи в США в прошлом месяце выросли на 0,5%, а потребительская уверенность в этом месяце упала до 62 пунктов с 63,7 пункта в июле. Негативные данные вызовут обратную реакцию рынка. - Рынок промышленных металлов вчера поддержали позитивные настроения инвесторов на рынке акций и ослабление американского доллара. Медь с поставкой через три месяца выросла в цене на 3,3%, никель и свинец подорожали на 3 и 5% соответственно. Ослабление опасений относительно экономики вчера оказали давление на золото, которое по итогам дня потеряло 1,6% стоимости. Рост цен на нефть вчера был самым значительным за последние 3 месяца после того как еженедельные данные США по запасам нефти и нефтепродуктов от Департамента Энергетики подтвердили данные API о снижении запасов. Снижение запасов оказалось самым значительным за последний год, составив 5,2 млн. барр. или 1,5%. Цены на медь вчера упали на 1,6% после того как решение ФРС о ставке на смогла повысить экономическую уверенность инвесторов. На заседании FOMC было отмечено, что восстановление экономики США проходит "значительно медленнее", чем ожидалось регулятором. Экономические опасения и опасения по Еврозоне вчера вновь отправили золото к новым максимумам. В течение дня цены на "желтый металл" достигали отметки $1801 за унцию. Торги завершились ростом цены на 3,0% до отметки в $1793 за унцию. Во вторник рынок нефти поддержали данные API о том, что запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе упали. Медь в этот день не успела полностью отыграть потери, полученные в первой половине дня под давлением крайне негативного завершения торгов в США днем ранее. К концу торгового дня металл подрос в цене благодаря обещаниям ФРС поддерживать мягкую монетарную политику еще три года чтобы поддержать экономический рост. Золото вчера продолжило ралли на экономических опасениях, достигнув нового исторического максимума на отметке $1 740,4 за унцию. Сырьевой рынок сегодня корректируется после роста накануне. Нефть марки Brent сегодня снижается на 0,5% , WTI теряет почти 1% стоимости. Медные фьючерсы с поставкой через три месяца сегодня показывают умеренный рост, подорожав на 0,6% в Шанхае и Нью- Йорке. Золото сегодня торгуется около отметки вчерашнего закрытия. Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2011-08-12]