/KASE, 28.11.03/ - 27 ноября 2003 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному размещению облигаций АО "Евразийский банк" (Алматы) первой
эмиссии (KZ2CKY05A911; EUBNb1, 1 тенге, 1,5 млрд тенге; 25.11.03 -
25.11.08; полугодовой купон 7,0% годовых в первый год обращения, далее
пересматривается ежегодно решением Совета директоров банка; 30/360)
Облигации размещались эмитентом по "чистой" цене (без учета
накопленного интереса), выраженной в процентах к номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. На торги
принимались лимитированные (конкурентные в терминологии рынка ГЦБ) и
рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок
- 70%.
Эмитент предложил участникам рынка 750,0 млн облигаций, что составляет
50% от зарегистрированного объема эмиссии.
В торгах приняли участие 4 члена KASE, которые подали 7 лимитированных
заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания
времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 6 ордеров на
покупку 1 092 280 000 облигаций на общую сумму 1 041 559 063,50 тенге.
Таким образом, суммарный спрос на торгах составил 145,6% от
объявленного объема размещения. Чистые цены облигаций в поданных
заявках варьировали от 92,0965% (9,0000% годовых) до 100,0000%
(6,9998% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 95,3660%,
что отвечает доходности 8,1587% годовых. При этом показатели
взвешивались через сумму заявок в тенге. В общем объеме спроса 98,5%
контролировалось заявками пенсионных фондов Казахстана, 1,5% -
клиентами брокерско-дилерских компаний.
По результатам торга 28 ноября эмитент удовлетворил 4 заявки, поданные
двумя членами KASE от имени четырех инвесторов, на покупку 750 000 000
облигаций на общую сумму 720 054 999,99 тенге при цене отсечения
95,9490% от номинальной стоимости облигации, что отвечает прогнозной
доходности к погашению в размере 8,0000% годовых по полугодовому
базису (8,1600% годовых по годовому базису).
По итогам торгов весь объем облигаций был выкуплен за счет пенсионных
активов накопительных пенсионных фондов, а эмитент разместил весь
запланированный объем или 50,0% от зарегистрированного числа
облигаций.
Торги проводились в соответствии с внутренним документом KASE
"Правила проведения специализированных торгов по размещению или
выкупу ценных бумаг" (
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/auction.asp) с
удовлетворением заявок по цене отсечения. Заявки подавались в торговую
систему KASE с 11:30 до 15:30 алматинского времени. Все расчеты по
торгам должны быть проведены до 16:00 алматинского времени 28 ноября
2003 года (по схеме Т+1). Накопленный интерес по облигациям на дату
расчета составлял 0,0583% от номинальной стоимости.
[2003-11-28]