Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "Брокерский дом "Jazz Capital" (Казахстан) на 12 июля 2011 года

/ИРБИС, 12.07.11/ - АО "Брокерский дом "Jazz Capital" (Алматы) предоставило ИРБИС обзор основных событий на казахстанском и мировых рынках на 12 июля 2011 года. АО "Брокерский дом "Jazz Capital" отмечает следующие значимые события на мировых фондовых, товарных и валютных рынках: - Торги на основных американских и европейских площадках завершились резким снижением индексов. Долговые проблемы европейских стран в понедельник вновь вышли на первый план, однако, на этот раз источником беспокойства выступили не давно "проштрафившиеся" страны PIGS, а крупный и на первый взгляд обладающий устойчивой экономикой участник еврозоны - Италия. В частности, в течении сессии усиленно подогревались спекуляции на тему того, что предстоящие стресс-тесты итальянские банки с высокой долей вероятности провалят, более того, ряд аналитиков предполагает, что в самое ближайшее время Италия в полной мере присоединиться к Греции, Португалии, Испании и Ирландии, сформировав новый термин PIGSI. Под влиянием подобных негативных перспектив, участники рынка в понедельник активно фиксировали прибыль, чему также поспособствовала публикация слабых экономических данных из Греции и Португалии. Так, первая зафиксировала в мае 10%-ное сокращение промышленного производства, а отрицательное сальдо Торгового баланса второй превысило в мае все самые негативные прогнозы специалистов и составило 4,84 млрд. евро. Наконец, в качестве еще одного негативного фактора, оказавшего давление на игроков выступила вышедшая на минувших выходных статистики из Китая, оказавшаяся заметно хуже прогнозов специалистов. Американские игроки, ввиду отсутствия значимой макроэкономической статистики ориентировались на настроения своих заокеанских коллег, что и обусловило существенное понижение ключевых индексов. По итогам сессии, европейские площадки снизились в диапазоне от 1,03% - до 2,71%, достигнув двухнедельных минимумов, американские Dow Jones и S&P 500 завершили минувшую сессию падением на 1,2% и 1,81% соответственно. Сегодня вниманием игроков целиком и полностью будет владеть "минутка ФРС", по итогам которой участники рынка надеются услышать от главы американского Центробанка утешительных речей касательно перспектив восстановления американской и в целом мировой экономик. - Площадки стран BRIC по итогам прошедшего торгового дня существенно понизились в капитализации. Игроки с развивающихся площадок, усиленно фиксируя прибыль, в понедельник вновь демонстрировали солидарность со своими Западными коллегами. При этом необходимо отметить, что, несмотря на общность факторов, повлиявших на настроения и действия участников рынка, акцент региональных игроков был несколько смещен в сторону вышедших на прошедших выходных экономических данных из Поднебесной. Статистика, опубликованная в Китая в целом оказалась лишь немного хуже ожиданий аналитиков, но ключевым моментом является то, что данные преимущественно демонстрировали ситуацию с инфляционным давлением в стране. Так, индекс потребительских цен во второй экономике мира в июне вырос до 6,4%, что стало самым существенным повышением показателя за последние несколько месяцев. В месячном выражении цены потребительских товаров увеличилась на 0,3%, что также превзошло и без того негативные прогнозы аналитиков на уровне в 0,2%. Участники рынка, опасавшиеся подобного развития событий, на фоне публикации подобных экономических данных сосредоточились на продажах. В качестве дополнительного фактора, оказавшего давление на игроков в понедельник выступила динамика цен на нефть. - Стоимость ближайшего контракта на поставку барреля нефти североморской марки Brent по итогам минувших торгов понизилась на 1,35% до $115,62. Негативный общеэкономический фон, преобладавший в понедельник на торгах на большей части Земли, обусловил очередную коррекцию котировок "черного золота". Обострение и даже формирование нового витка долговых проблема ряда европейских стран, безусловно внесло свою определенную лепту в настроения трейдеров рынка нефтяных фьючерсов, однако роль ключевого на взгляд АО "Брокерский дом "Jazz Capital" фактора, негативно повлиявшего на динамику котировок "благородного металла" в понедельник взяла на себя статистика из Поднебесной, являющейся одним из ключевых импортеров энергоносителей. Кроме этого, игроки в ходе прошедшей сессии вероятно продолжили отыгрывать выход слабых данных с американского рынка труда в минувшую пятницу. Аналитики АО "Брокерский дом "Jazz Capital" отмечают, что цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, и по итогам двух дней коррекции, дисконт относительных максимальных значений прошедшей недели составляет уже более 2,5%. - Стоимость тройской унции золота, по итогам минувшей сессии повысились на 0,46% до $1 552,1. Котировки "благородного металла", оказались пожалуй единственным представителем списка наиболее активно торгуемых активов, не поддавшимся негативным настроениям, захлестнувшим игроков в понедельник. Впрочем, возможно, что как раз этот самый негативный настрой участников рынка по отношению к большинству мировых фондовых и сырьевых площадок, обусловил повышение привлекательности "защитного актива", коим является унция золота. Так или иначе, но игрокам рынка "золотых" фьючерсов удалось достичь давно желаемых целей, в частности, котировки "благородного металла" сумели закрепиться выше важнейшего психологического уровня $1 550 за тройскую унцию. Аналитики АО "Брокерский дом "Jazz Capital" отмечают, что текущий уровень цен на золото предполагает наличие дисконта по отношению к историческим максимума в пределах всего полупроцента, который при определенных обстоятельствах может быть сведен на "нет" уже в самое ближайшее время. Тем не менее, аналитики АО "Брокерский дом "Jazz Capital" рекомендуют воздержаться от открытия длинных позиций по золоту, до момента триггера котировками "благородного металла" своих исторических максимумов. - Валютная пара EUR/USD по итогам прошедших торгов понизилась на 1,61% до 1,3971. Стоимость региональной европейской валюты по итогам минувшей сессии снизилась до минимальных за последние 3 месяца значений, при этом, вероятно определяющим стало пробитие "медведями" важнейшего психологического уровня на отметке 1,40. Очередное обострение долговых проблем еврозоны, вкупе с ростом неуверенности участников рынка касательно перспектив восстановления мировой экономики, обусловило одновременное снижение стоимости евро, и рост привлекательности американского доллара, наравне с тройской унцией золота, имеющего звание "защитного актива". Сдача "быками" столь важных позиций, коим является отметка 1,40 на взгляд АО "Брокерский дом "Jazz Capital" предопределяет дальнейшее снижение данной валютной пары, однако, если учесть, что по итогам последних 6 сессий евро уже снизился порядка 4%, не исключено, что в самое ближайшее время нас ожидает небольшая коррекция. - Валютная пара GBP/USD по итогам минувшей сессии скорректировалась на 0,87% до 1,588. Британский фунт, наравне со своим другим европейским коллегой, в понедельник снижался в стоимости по отношению к доллару США, и сумел даже превысить отрицательный рекорд пары EUR/USD, достигнув полугодовых минимумов. В краткосрочной перспективе аналитики АО "Брокерский дом "Jazz Capital" ожидают, что падение британской валюты продолжится, в особенной мере, этому будет способствовать недавнее пробитие сильного уровня поддержки, расположенного на отметке 1,60. Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2011-07-12]