Условия выпуска, обращения и погашения международных нот ЗАО "Банк Развития Казахстана" второго транша

/ИРБИС, 14.11.03/ - Ниже приводится характеристика международных нот на предъявителя ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) второго транша в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "A". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE, данным агентства Bloomberg, а также - по другим источникам. ---------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные ноты на предъявителя Тип долга: главный необеспеченный несубординированный Валюта выпуска: USD Валюта обслуживания: USD ISIN: XS0179958805 Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000,00 Дата начала обращения (дата эмиссии): 12.11.03 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 12.11.13 Размер вознаграждения (интереса): 7,375% годовых Даты выплаты вознаграждения (интереса): 12 мая и 12 ноября ежегодно Временная база при всех расчетах: ISMA-30/360 Сроки фиксации реестра: не фиксируется в связи с тем, что бумага на предъявителя Кредитные рейтинги эмитента: Moody's Ваа3/стабильный S&P BB+/стабильный/В Fitch BB+/стабильный/В/3 Кредитные рейтинги выпуска: S&P бумаг - BB+ Fitch бумаг - BB+, программы - BB+/В ----------------------------------------- --------------------------------- Дата включения в торговые списки KASE: 14.11.03 Дата первых торгов: 14.11.03 Торговый код KASE: BRKZe2 Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) Минимальный объем обязательной котировки: 12 000 долларов США в номинальном выражении долга ---------------------------------------------------------------------------- Менеджер выпуска - UBS Limited, трасти - Deutsche Trustee Company Limited, основной платежный агент, регистратор, депозитарий - Deutshe Bank AG London (все - Лондон, Соединенное Королевство). Облигации представляют собой прямые, общие, безоговорочные и необеспеченные долговые обязательства эмитента, которые являются и будут являться равными во всех отношениях всем остальным текущим и будущим необеспеченным обязательствам эмитента, за исключением тех обязательств, которые оговариваются требованиями соответствующего законодательства. Облигации и трастовое соглашение регулируются в соответствии с английским законодательством. Выплата основного долга и причитающегося вознаграждения по облигациям на дату погашения будет совершена чеком при предъявлении сертификата в офисах платежных агентов как за пределами США, так и в г. Нью-Йорк (США), или посредством перевода денег на счет держателя облигаций, указанного в реестре держателей ценных бумаг. Если дата платежей приходится на выходной день, выплата держателю облигации будет произведена в первый рабочий день, следующий за этим выходным днем. Держатель облигации не имеет права на начисление вознаграждения или иных выплат вследствие такой задержки платежа. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан все выплаты основных сумм и вознаграждения по облигациям лицам, не являющимся резидентами Республики Казахстан, а также доходы, полученные ими от использования, продажи, обмена или перевода облигаций, не подлежат налогообложению в Казахстане. Облигации прошли листинг на фондовой бирже Люксембурга. Облигации допущены к обращению на территории Республики Казахстан разрешением Национального Банка Республики Казахстан от 10 ноября 2003 года #12814/2851. Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут использованы эмитентом для представления займов казахстанским юридическим лицам. [2003-11-14]