Яндекс разместил акции в ходе IPO по $25, объем привлечения составит $1,3 млрд.

24.05.11 14:48
/ИРБИС, 24.05.11/ - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс определил цену акции в ходе IPO в $25, что позволит привлечь $1,3 млрд., сообщает сегодня Reuters со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки. Как указано, накануне перед закрытием книги заявок Яндекс повысил диапазон размещения на 20 процентов - до $24-25 c $20-22. По словам источников как близких к размещению, так и на финансовом рынке, спрос на акции компании был очень высоким с первого дня открытия книги, а также повысился еще больше после успешного размещения социальной сети LinkedIn. О намерении провести IPO Яндекс объявил в конце апреля вслед за SPO другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 млн. За полгода до этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими активами первичных размещений на сумму порядка $1 млрд., но только на бирже Лондона. Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса "А". Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно. Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры, включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями Яндекса. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 млн., в первом квартале 2011 года - $28,8 млн. Выручка компании в минувшем году - $439,7 млн. при операционных расходах в $270 млн., в первом квартале 2011 года - $137 млн. при расходах в $92,3 млн. Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89 процента голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42 процента), Международная финансовая корпорация (6,12 процента), а также Волож (19,77 процента) и Сегалович (4,14 процента). IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media. Указано, что осенью 2009 года компания передала государственному Сбербанку "золотую акцию" зарегистрированной в Нидерландах материнской Yandex N.V. Ключевым правом ее держателя является право вето на будущие сделки, которые позволят одному лицу или группе лиц приобрести пакет акций Yandex N.V., превышающий 25 процентов. [2011-05-24]