Яндекс разместил акции в ходе IPO по $25, объем привлечения составит $1,3 млрд.
24.05.11 14:48
/ИРБИС, 24.05.11/ - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс
определил цену акции в ходе IPO в $25, что позволит привлечь $1,3 млрд.,
сообщает сегодня Reuters со ссылкой на источник, знакомый с условиями
сделки.
Как указано, накануне перед закрытием книги заявок Яндекс повысил
диапазон размещения на 20 процентов - до $24-25 c $20-22. По словам
источников как близких к размещению, так и на финансовом рынке, спрос на
акции компании был очень высоким с первого дня открытия книги, а также
повысился еще больше после успешного размещения социальной сети
LinkedIn.
О намерении провести IPO Яндекс объявил в конце апреля вслед за SPO
другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 млн. За полгода до
этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими
активами первичных размещений на сумму порядка $1 млрд., но только на
бирже Лондона.
Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие
акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса "А".
Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1
миллиона и 820.000 акций соответственно.
Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры,
включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в
технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями
Яндекса.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и
Goldman Sachs.
Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 млн., в первом
квартале 2011 года - $28,8 млн. Выручка компании в минувшем году - $439,7
млн. при операционных расходах в $270 млн., в первом квартале 2011 года -
$137 млн. при расходах в $92,3 млн.
Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring
Vostok Capital Partners (23,89 процента голосующих акций), Roth Advisors Ltd.
(6,42 процента), Международная финансовая корпорация (6,12 процента), а
также Волож (19,77 процента) и Сегалович (4,14 процента).
IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на
Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media.
Указано, что осенью 2009 года компания передала государственному
Сбербанку "золотую акцию" зарегистрированной в Нидерландах материнской
Yandex N.V. Ключевым правом ее держателя является право вето на
будущие сделки, которые позволят одному лицу или группе лиц приобрести
пакет акций Yandex N.V., превышающий 25 процентов.
[2011-05-24]