Евразийский банк развития сообщил о размещении своих коммерческих бумаг на общую сумму 50 млн евро
23.05.11 09:52
/KASE, 23.05.11/ - Евразийский банк развития, облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставил KASE пресс-релиз от 20 мая 2011 года, в котором сообщается
следующее:
начало цитаты
Евразийский банк развития (ЕАБР) 18 и 20 мая 2011 года осуществил
размещение дебютных выпусков коммерческих бумаг (на 25 млн. долларов
США сроком 184 дня и 32 млн. евро сроком 364 дня) в совокупном объеме,
утвержденном Правлением Банка (до 50 млн. евро) - в рамках ранее
учрежденной Программы по выпуску коммерческих бумаг (Euro-Commercial
Paper Programme) на общую сумму 3,5 млрд. долларов США.
Вышеназванные выпуски были размещены среди европейских и российских
институциональных инвесторов. Дилерами по размещению выступили
инвестиционные банки UBS Limited и VTB Capital plc.
"Мы остались довольны условиями размещения и интересом инвесторов.
Что не менее важно, выпуски коммерческих бумаг - это начало кредитной
истории Банка на новом для нас, краткосрочном, сегменте рынков капитала.
Не сомневаюсь, что успешная деятельность Банка в данном сегменте будет
способствовать снижению стоимости его заимствований и по более
долгосрочным выпускам, - комментирует Дмитрий Красильников, член
Правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию.
- К тому же, размещение коммерческих бумаг полностью отвечает стоящим
перед нами задачам по повышению гибкости в управлении пассивами Банка
и снижению их стоимости".
Помимо размещенных коммерческих бумаг, Евразийский банк развития,
кредитные рейтинги которого подтверждены на уровнях BBB/ВВВ/А3 от
Fitch/S&P/Moody's, имеет в обращении выпуски глобальных еврооблигаций
на сумму 20 млрд. тенге со сроком погашения в апреле 2014 года и 500
млн. долларов США со сроком погашения в сентябре 2014 года. Данные
выпуски еврооблигаций были осуществлены в рамках зарегистрированной
Банком Программы среднесрочных заимствований (EMTN Programme). Кроме
того, в настоящее время в обращении находятся два локальных выпуска
облигаций, деноминированных в рублях в общем объеме 10 млрд. рублей
со сроком до оферты 2 и 3 года соответственно.
конец цитаты
[2011-05-23]