Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "BCC Invest" (Казахстан) на 05 мая 2011 года

/ИРБИС, 05.05.11/ - АО "BCC Invest" (Алматы) предоставило ИРБИС обзор основных событий и своих инвестиционных идей и прогнозов на 05 мая 2011 года. Аналитики АО "BCC Invest" сегодня на KASE ожидают негативного открытия торгов на фоне снижения котировок акций и депозитарных расписок казахстанских эмитентов накануне в Лондоне. Далее, в течение дня, вероятно, динамика котировок акций, входящих в индекс KASE, будет смешанной и разнонаправленной, но индекс KASE отыграет к закрытию часть дневных потерь и завершит день вблизи нейтральной отметки. АО "BCC Invest" отмечают следующие значимые события на казахстанском рынке: - Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в I квартале вырос в 1,7 раза - Нацбанк. Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в январе-марте 2011 года, по предварительной оценке, составил $4.843 млрд. против $2.777 млрд. в соответствующем периоде 2010 года, сообщил Национальный банк страны. Таким образом, данный показатель вырос в 1.7 раза. По данным Нацбанка, торговый баланс в I квартале 2011 года сложился с положительным сальдо в $11.149 млрд., увеличившись по сравнению с I кварталом 2010 года в 1.4 раза ($8.015 млрд). В отчетном периоде дефицит баланса услуг составил $1.449 млрд., увеличившись по сравнению с I кварталом прошлого года незначительно - на 0.9% ($1.436 млрд.). Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в I квартале 2011 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1.6% - с $1.501 млрд. до $1.477 млрд. - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" приобрело на KASE с 04 апреля по 04 мая 196 172 свои привилегированные акции (RDGZp) по 19 773.24 тенге за акцию. В торгах приняли участие 22 члена KASE, подавших 223 заявки, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались 200 заявок на продажу 207 024 привилегированных акций. Предложение на торгах составило 5.0 % от объявленного к приобретению объема. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 10.0 %, их клиентов - 90.0 %. По итогам торгов покупатель установил цену отсечения на уровне 19 773,24 тенге за акцию и документально подтвердил KASE свое намерение удовлетворить 178 заявок на продажу 196 172 акций. В случае успешного осуществления расчетов сумма покупки составит 3 878 956 037.28 тенге (эквивалент 26 604 636.74 доллара США по текущему биржевому курсу). По итогам девяти торгов (09, 10 марта, 11 марта - 09 апреля, 30 апреля - 28 мая, 01-30 июля, 01-30 сентября, 01-30 ноября 2010 года, 01-31 января 04 апреля - 04 мая 2011 года) общее количество привилегированных акций, приобретение которых было документально подтверждено покупателем, составило 1 778 815 штук. - Kazakhmys PLC опубликовала свои производственные результаты за первый квартал 2011 года. 04 мая 2011 года компания опубликовала свои производственные результаты за первые три месяца текущего года. Производство меди в катодном эквиваленте совпадает с ожиданиями АО "BCC Invest" на 2011 год. Снижение концентрации руды вышло немного больше, чем ожидали АО "BCC Invest", но в целом компания выполняет свой план по объему производства на 2011 год. Снижение производства серебра и золота объясняется ремонтом анодной печи в январе-феврале на Балхашском комбинате, что привело к уменьшению объема производства. Аналитики АО "BCC Invest" оставляют свою текущую рекомендацию "ПОКУПАТЬ" с целевой ценой ?16.31 и 3 870 тенге за акцию. - Казкоммерцбанк не будет выплачивать дивиденды по простым акциям за 2010 год. Такое решение было принято на прошедшем 4 мая годовом общем собрании акционеров ККБ, указывается в сообщении банка. Между тем банк выплатит дивиденды за прошлый год по привилегированным акциям в размере $0,04 на одну бумагу. Данный размер дивиденда по "префам" является фиксированным. Количество размещенных привилегированных акций Казкоммерцбанка составляет 125 млн штук, простых - 779 млн 338 тыс. 177 штук. Соответственно банк направит на выплату дивидендов по "префам" $5 млн. Датой начала выплаты дивидендов на привилегированные акции определено 12 декабря 2011 года. Акционеры также приняли решение оставить основную часть прибыли за 2010 год нераспределенной. В соответствии с требованиями госрегулятора также принято решение доформировать резервный капитал банка на сумму 10 млн 448 тыс. тенге из нераспределенной прибыли прошлых лет до 50 млрд 17,448 млн тенге (текущий 145,79/$1). Как сообщалось, чистая прибыль Казкоммерцбанка по МСФО в 2010 году составила 22 млрд тенге, что на 15,6% больше, чем в 2009 году. Аналитики АО "BCC Invest" не ожидают сильного влияния данной новости на котировки долевых ценных бумаг банка, так как известия о выплате дивидендов совпадают с ожиданиями АО "BCC Invest", рекомендация "НЕЙТРАЛЬНО" подтверждается. Аналитики АО "BCC Invest" ожидают следующих событий на международных рынках сегодня: - Сегодня в России в 10:00 (AST) будут опубликованы данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг, и в течение дня ожидаются публикации данных по международным резервам и по индексу потребительских цен. - В Великобритании в 14:30 (AST) будут опубликованы данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг, по изменению официальных резервов, в 17:00 (AST) Банк Англии опубликует решения по ставкам и индикатор "Asset Purchase Target", а также ожидаются публикации данных по индексу цен на жилье от Halifax. В 16:00 (AST) в Германии будут опубликованы данные по промышленным заказам, и в 17:45 (AST) ЦБ Еврозоны опубликует решение по основной процентной ставке. - Сегодня в США в 18:00 (AST) будут опубликованы данные по потребительским настроениям "Consumer Outlook Index" от RBC. В 18:30 (AST) будут опубликованы данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице, по затратам на рабочую силу, по производительности в несельскохозяйственном секторе, а в 19:45 (AST) - индексу потребительского комфорта от Bloomberg. Сегодня отчитываются Vale SA, Kraft Foods Inc, American International Group Inc, Visa Inc, General Motors Co, CVS Caremark Corp, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, DIRECTV, Iberdrola SA, Zurich Financial Services AG, Societe Generale, ING Groep NV, Telecom Italia SpA и другие. Аналитики АО "BCC Invest" дают следующие рекомендации инвесторам по бумагам казахстанских эмитентов на внутреннем рынке: ----------------------------------------------------------------- Цена Целевая Потенциал, Эмитент Код закрытия цена % Рекомендация ---------------- ------- -------- ------- ---------- ------------ Казкоммерцбанк KKGB 509,50 583 +14,43 Нейтрально KKGBp 210 196 -6,67 Нейтрально Халык Банк HSBK 351 415 +18,23 Держать Банк ЦентрКредит CCBN 516,55 646 +25,06 Держать Цеснабанк TSBN 865 1 030 +19,08 Нейтрально РД КазМунайГаз RDGZ 19 500 20 500 +5,13 Держать Kazakhmys PLC GB_KZMS 3 250 3 870 +19,08 Покупать ENRC PLC GB_ENRC 2 170 2 550 +17,51 Держать Казахтелеком KZTK 19 600 Пересмотр KZTKp 9 350 9 300 -0,53 Держать МРЭК MREK 1 100 1 130 +2,73 Держать ----------------------------------------------------------------- Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2011-05-05]