/ИРБИС по материалам REUTERS, 30.10.03/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) разместило в четверг еврооблигации на сумму 100 млн долларов США, выпущенные в рамках программы EMNT, говорится в сообщении лид-менеджера выпуска, в качестве которого выступил инвестиционный банк UBS.

Ниже приводятся основные параметры выпуска, опубликованные REUTERS.

------------------------------------------------------------------------------
                        Эмитент  АО "Банк Развития Казахстана"
                  Объем эмиссии  100 млн USD
                 Дата погашения  12.11.13
                          Купон  7,375% годовых
                Цена размещения  97,945% от номинала
                          Спрэд  340 базисных пунктов относительно US Treasury
                                 с погашением в 2013 году
                    Дата оплаты  12.11.03
                   Лид-менеджер  UBS Investment Bank
             Кредитные рейтинги  Baa3 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)
                        Листинг  Люксембургская биржа
            Полные комиссионные  0,45%
         Показатель деноминации  1-10-100
Контролирующее законодательство  английское
               Отказ от залога*  да
                Тип форс-мажора  IPMA 2**
               Cross Default***  да
------------------------------------------------------------------------------

* negative pledge - обязательство заемщика не привлекать новые кредиты на условиях, более предпочтительных для новых кредиторов, чем для имеющихся

** IPMA (International Primary Markets Association) - Международная ассоциация первичных рынков

*** невыполнение одного кредитного соглашения, автоматически ведущее к невыполнению другого

[2003-10-30]