АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" РАЗМЕСТИЛО 10-ЛЕТНИЕ ЕВРОНОТЫ НА $100 МЛН

/ИРБИС по материалам REUTERS, 30.10.03/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) разместило в четверг еврооблигации на сумму 100 млн долларов США, выпущенные в рамках программы EMNT, говорится в сообщении лид-менеджера выпуска, в качестве которого выступил инвестиционный банк UBS. Ниже приводятся основные параметры выпуска, опубликованные REUTERS. ------------------------------------------------------------------------------ Эмитент АО "Банк Развития Казахстана" Объем эмиссии 100 млн USD Дата погашения 12.11.13 Купон 7,375% годовых Цена размещения 97,945% от номинала Спрэд 340 базисных пунктов относительно US Treasury с погашением в 2013 году Дата оплаты 12.11.03 Лид-менеджер UBS Investment Bank Кредитные рейтинги Baa3 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch) Листинг Люксембургская биржа Полные комиссионные 0,45% Показатель деноминации 1-10-100 Контролирующее законодательство английское Отказ от залога* да Тип форс-мажора IPMA 2** Cross Default*** да ------------------------------------------------------------------------------ * negative pledge - обязательство заемщика не привлекать новые кредиты на условиях, более предпочтительных для новых кредиторов, чем для имеющихся ** IPMA (International Primary Markets Association) - Международная ассоциация первичных рынков *** невыполнение одного кредитного соглашения, автоматически ведущее к невыполнению другого [2003-10-30]