АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" предоставило дополнительную информацию к планируемому 05 апреля размещению облигаций KZP01Y07D853 (SKKZb22) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына"

/KASE, 04.04.11/ - АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы), являющееся членом фондового рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "БТА Секьюритис" и АО "Halyk Finance", являющиеся финансовыми консультантами и андеррайтерами первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (далее - Фонд), а также АО "Банк Развития Казахстана", являющийся финансовым консультантом Фонда, сообщают о том, что "5" апреля 2011 года планируется проведение специализированных торгов по размещению указанного выпуска облигаций, где параметром отсечения будет являться купонная ставка. Индикативный уровень ставки отсечения по итогам проведения специализированных торгов, ожидается на уровне до 6 % годовых. Данный выпуск облигаций с 24 сентября 2010 года включен в категорию "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория)" сектора "долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа". Указанному выпуску облигаций Фонда международным рейтинговым агентством Standard & Poor's присвоен рейтинг долговых обязательств в национальной валюте на уровне "ВВВ+". АО "Самрук-Kазына" является суверенным фондом Республики Казахстан с суммарными активами в размере более 60 млрд. долларов США. Фонд осуществляет централизованное управление принадлежащих ему на праве собственности пакетами акций и долями участия национальных институтов развития, национальных компаний во многих отраслях экономики страны. Основными направлениями деятельности Фонда являются содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики, содействие в стабилизации экономики страны в кризисный период, а также повышение эффективности деятельности компаний. Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решая вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, активизации работы в регионах, укреплению межотраслевых и межрегиональных связей и максимально используя имеющиеся преимущества и возможности. Именно с целью финансирования инвестиционных проектов своих дочерних и зависимых компаний Фондом был осуществлен выпуск облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами: - вид облигаций: облигации первого выпуска в пределах второй облигационной программы являются купонными необеспеченными; - объем выпуска: объем каждого из двух выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы составляет 75 млрд. тенге. Общий объем облигационной программы - 150 млрд. тенге; - ставка вознаграждения: ставка вознаграждения по первому выпуску облигаций в пределах второй облигационной программы на весь период их обращения является фиксированной и будет определена по итогам специализированных торгов, которые будут проведены на торговой площадке АО "Казахстанская фондовая биржа", как ставка отсечения на них. Индикативный уровень ставки отсечения по итогам проведения специализированных торгов, ожидается на уровне до 6 % годовых; - срок обращения: срок обращения облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы составляет 7 лет с даты начала обращения; - условия досрочного погашения: по решению Совета директоров Фонд имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Фонд доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций. В качестве инвесторской базы по данным выпускам облигаций рассматриваются накопительные пенсионные фонды, банки второго уровня и финансовые институты, страховые компании и брокерско-дилерские организации. В соответствии с пруденциальными нормативами накопительных пенсионных фондов долговым ценным бумагам Фонда присвоен нулевой уровень кредитного риска, аналогично государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценным бумагам, выпущенным под гарантию Правительства Республики Казахстан. Планируется, что размещение указанного выпуска облигаций будет проводиться как на организованном, так и на неорганизованном рынках. конец цитаты [2011-04-04]