Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "BCC Invest" (Казахстан) на 15 марта 2011 года

/ИРБИС, 15.03.11/ - АО "BCC Invest" (Алматы) предоставило ИРБИС обзор основных событий и своих инвестиционных идей и прогнозов на 15 марта 2011 года. Аналитики АО "BCC Invest" сегодня на KASE снова ожидают отрицательного открытия торгов на негативном внешнем фоне. Далее, в течение дня, вероятно динамика казахстанского рынка акций будет зависеть от настроений инвесторов на западных торговых площадках. АО "BCC Invest" отмечают следующие значимые события на казахстанском рынке: - Нацбанк Казахстана с начала года приобрел $6 млрд. для стабилизации курса тенге. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял в понедельник председателя Национального банка Григория Марченко, сообщила пресс-служба главы государства. Как указывается в сообщении пресс-службы, Г.Марченко проинформировал президента о ситуации на валютном рынке Казахстана. По его информации, с начала 2011 года Нацбанк приобрел $6 млрд. Номинальный курс тенге укрепился к доллару США на 1,25%. "Никакого увеличения денежных агрегатов и воздействия на инфляцию это не произвело. Данная ситуация не представляет проблем для конкурентоспособности нашей экономики. Другие валюты, такие как евро, российский рубль, китайский юань, укрепляются к доллару США более высокими темпами. Поэтому мы можем укреплять тенге к доллару США под контролем Нацбанка, и это не приведет к снижению конкурентоспособности казахстанской экономики", - сказал Г.Марченко, слова которого приводятся в сообщении. - Рост ВВП Казахстана в январе составил 6,3% - статагентство. Прирост ВВП Казахстана в январе 2011 года составил 6,3% по сравнению с январем 2010 года, сообщил глава госагентства по статистике Алихан Смаилов. "Рост ВВП в январе составил 6,3%", - сказал А.Смаилов на пресс-брифинге в понедельник в Астане. Как сообщалось, ВВП Казахстана в 2010 году вырос на 7% по сравнению с 2009 годом и составил 21 трлн 513,5 млрд тенге (текущий 145,66/$1). В 2011 году прогнозируется на уровне 5%. - Безработица в Казахстане в феврале выросла на 0,1 б.п. - статагентство. Уровень безработицы в Казахстане в феврале 2011 года составил 5,8% против 5,7% в январе, сообщило госагентство по статистике республики. Таким образом, уровень безработицы повысился на 0,1 б.п. Согласно статданным, численность безработных в феврале составила 493,8 тыс. человек. Официально на конец февраля 2011 года в органах занятости министерства труда и социальной защиты населения страны в качестве безработных были зарегистрированы 51,5 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 0,6% от экономически активного населения (в феврале 2010 года - 0,9%). Уровень скрытой безработицы в стране в минувшем месяце, по оценке статведомства, составил 0,6% от экономически активного населения. - Moody's присвоило еврооблигациям "КазМунайГаза" на $1,250 млрд финальный рейтинг Baa3. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" на сумму $1,250 млрд со ставкой купона 6,375% и погашением в 2021 году финальный рейтинг Baa3, сообщило агентство. Данный рейтинг соответствует кредитному рейтингу "КазМунайГаза", присвоенному компании в конце 2010 года, указывается в сообщении Moody's. Как сообщалось, выпуск данных облигаций был размещен в рамках среднесрочной международной программы эмиссии облигаций "КазМунайГаза" объемом $7,5 млрд. Полученные средства от выпуска планировалось использовать в 2011 году для рефинансирования существующей задолженности группы, а так же для рефинансирования капитальных инвестиций по Кашаганскому проекту. - Металлоинвест купит акции Норникеля, Усманов надеется на слияние. Миллиардер Алишер Усманов сообщил, что его холдинговая компания "Металлоинвест" планирует приобрести акции ОАО ГМК "Норильский никель" на фондовом рынке, поскольку он еще верит в идею слияния крупнейших металлургических компаний страны. "Совет директоров Металлоинвеста недавно принял программу скупки акций Норникеля", - сообщил Усманов в телефонном интервью, не уточнив объем потенциальной сделки. На данный момент Усманов владеет 4 процентами акций Норникеля, которые, по его словам, в течение года будут "консолидированы на Металлоинвесте". Сделка может возродить идею слияния крупнейших российских металлургических компаний с целью создания горнодобывающего холдинга, который смог бы составить конкуренцию мировому лидеру BHP Billiton Ltd. Проект объединения металлургических активов, предложенный в 2008 году Усмановым и миллиардером Владимиром Потаниным, которому принадлежат 30 процентов акций Норникеля, застопорился в конце того же года, когда Металлоинвест объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций. Этот план так и остался нереализованным. "Я все еще верю в возможность и необходимость объединения компаний в один большой холдинг, который наряду с цветными металлами будет заниматься добычей железной руды и стали", - сообщил Усманов 12 марта. По его словам, такой же холдинг хочет создать и ОК "Русал" миллиардера Олега Дерипаски. По мнению АО "BCC Invest" данная новость в данный момент нейтральная для котировок долевых ценных бумаг ГМК Норильский Никель. Сейчас ожидание результатов переизбрания совета директоров стоит на первом месте. В дополнение ко всему, компания выпустила информационные сообщения, в которых проинформировала о двух предварительных судебных заседаний, назначенных на 4 апреля 2011 года, в которых будут рассматриваться иски РусАла касательно оферты Corbiere Holdings Limited о приобретении 11 904 000 акций по $252 за одну акцию ($25,2 за одну депозитарную расписку) и дальнейших операций с данными инструментами. Аналитики АО "BCC Invest" оставляют свою текущую рекомендацию "ДЕРЖАТЬ" с целевой ценой $25,08 за одну депозитарную расписку. Аналитики АО "BCC Invest" ожидают также следующих событий на международных рынках сегодня: - Сегодня в России публикаций важной экономической статистики не ожидается. - В 12:30 (AST) во Франции будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. В 15:30 (AST) в Великобритании будут опубликованы данные по индексу цен на жилье от DCLG. В 16:00 (AST) в Германии будут опубликованы данные от ZEW по индексу текущей ситуации и по индексу настроений в деловой среде. В 16:00 (AST) будут опубликованы данные Еврозоны по занятости и по индексу настроений в деловой среде от ZEW. - Сегодня в США в 18:30 (AST) будут опубликованы данные по производственному индексу Empire Manufacturing, по индексу цен на импорт, в 19:00 (AST) - по чистому объему покупок долгосрочных ценных бумаг США, в том числе иностранными инвесторами, и в 20:00 (AST) - по индексу рынка жилья от NAHB. Сегодня отчитываются Enel SpA, Porsche Automobil Holding SE, и другие. Аналитики АО "BCC Invest" дают следующие рекомендации инвесторам по бумагам казахстанских эмитентов на внутреннем рынке: ----------------------------------------------------------------- Цена Целевая Потенциал, Эмитент Код закрытия цена % Рекомендация ---------------- ------- -------- ------- ---------- ------------ Казкоммерцбанк KKGB 541 583 +7,76 Нейтрально KKGBp 230 196 -14,78 Нейтрально Халык Банк HSBK 380 432 +13,68 Держать Банк ЦентрКредит CCBN 602 646 +7,31 Держать Цеснабанк TSBN 865 1 030 +19,08 Нейтрально РД КазМунайГаз RDGZ 20 200 20 500 +1,49 Держать Kazakhmys PLC GB_KZMS 3 179 3 970 +24,88 Покупать ENRC PLC GB_ENRC 2 300 2 767 +20,30 Покупать Казахтелеком KZTK 19 400 19 200 -1,03 Держать KZTKp 9 500 9 300 -2,11 Держать МРЭК MREK 1 100 1 130 +2,73 Держать ----------------------------------------------------------------- Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2011-03-15]