ТОО "Жаикмунай" (Казахстан) сообщило о смене эмитента международных облигаций USN97708AA49 (US98951QAA31, NL_ZHMNe1) Zhaikmunai Finance B.V. (Королевство Нидерландов)
01.03.11 10:24
/KASE, 01.03.11/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило
сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение
следующего содержания:
начало цитаты
Zhaikmunai L.P. (тиккер на ЛФБ: ZKM) (далее по тексту - "Жаикмунай"),
осуществляющее разведку, добычу и продажу сырой нефти и газового
конденсата, объявляет о вступившей в силу замене ТОО "Жаикмунай",
в качестве эмитента, вместо Zhaikmunai Finance B.V. по облигациям,
выпущенным 19 октября 2010 года. Данная замена эмитента была
запланирована в момент первоначального выпуска и была описана в
проспекте эмиссии от 19 октября 2010 года.
19 октября 2010 года, компания Zhaikmunai Finance B.V., которое в
настоящий момент является дочерней организацией ТОО "Жаикмунай", успешно
разместило облигации на сумму 450 миллионов США с датой погашения 19
октября 2015 года и фиксированной ставкой купона 10,5% годовых (далее -
"Еврооблигации"). Еврооблигации были включены в официальный список
Люксембургской Фондовой Биржи и допущены к торгам на Euro MTF Market.
28 января 2010 года Казахстанская Фондовая Биржа (далее - "KASE")
дала свое согласие на включение Еврооблигаций в официальный список
KASE в категорию "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".
Еврооблигации были включены в официальный список KASE начиная с 24
февраля 2011 года.
После получения указанного согласия KASE 28 февраля 2011 года
Zhaikmunai Finance B.V. и существующие гаранты по Еврооблигациям
(включая ТОО "Жаикмунай") заключили дополнительное соглашение, в
соответствии с Разделом 4.15 облигационного займа по Еврооблигациям,
согласно которому ТОО "Жаикмунай" приняло на себя все обязательства
эмитента по Еврооблигациям, а Zhaikmunai Finance B.V. было освобождено
от своих обязательств по Еврооблигациям в качестве эмитента. Ожидается,
что Еврооблигации будут допущены к торгам в категории "долговые ценные
бумаги с рейтинговой оценкой" на KASE начиная сo 2 марта 2011 года.
Еврооблигации продолжают находиться в официальном списке Люксембургской
Фондовой Биржи и допущены к торгам на Euro MTF Market.
Финансовым консультантом ТОО "Жаикмунай" в отношении процедуры включения
еврооблигаций в официальный список KASE выступило АО "Halyk Finance"
(Алматы).
Жан-Ру Мюллер, CFO Группы, прокомментировал:
"Мы очень рады, что облигации Жаикмунай включены в список Казахстанской
Фондовой Биржи. Вслед за появлением на международных финансовых рынках,
посредством листинга на фондовых биржах в Лондоне и Люксембурге, Жаикмунай
теперь представлен и на местном рынке Казахстана посредством листинга
облигаций на KASE. Во многих случаях, казахстанские институциональные
инвесторы проявили свою заинтересованность в том, чтобы облигации
Жаикмунай торговались на местном рынке. С включением своих облигаций
в официальный список KASE, Жаикмунай надеется обеспечить растущий спрос
на свои ценные бумаги и расширить свою инвесторскую базу".
Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и
не будут зарегистрированы ни в соответствии с Законом США о ценных
бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных
бумагах"), ни в соответствии с законами о ценных бумагах в любом штате
Соединенных Штатов Америки. Ноты не могут предлагаться к покупке или
продаваться в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц
США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены
от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе
о ценных бумагах и соответствующих правилах. При этом, отсутствует
какое-либо намерение зарегистрировать любую часть любого предложения
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное
предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
По вопросам обращайтесь в
ТОО "Жаикмунай"
Bruno Meere, Руководитель службы по связям с инвесторами
investor_relations@zhaikmunai.com
+44 (0) 1624 68 21 79
Pelham Bell Pottinger
Philip Dennis
Elena Dobson
+44 (0) 20 7861 3232
О компании Жаикмунай
Жаикмунай является нефтегазовой компанией, осуществляющей разведку,
добычу и продажу сырой нефти и газового конденсата. Акции компании
размещены на Лондонской Фондовой Бирже (Тикер: ZKM). Основным активом
компании является Чинаревское месторождение, расположенное на северо-
западе Казахстана. ТОО "Жаикмунай", является дочерней компанией
Zhaikmunai L.P., которая владеет 100% долей в уставном капитале
и является оператором по Соглашению о разведке, разработке и долевом
разделе добычи на Чинаревском месторождении.
Заявление о перспективах развития компании
Некоторые утверждения в этом документе являются заявлениями
о перспективах развития компании. Заявления о перспективах развития
компании включают утверждения в отношении намерений, предположений
и текущих ожиданий Товарищества или его должностных лиц, в связи
с различными вопросами. Использование в документе таких слов, как
"ожидаем", "предполагаем", "ждем", "планируем", "можем", "будем",
"должны" и подобных выражений и возражений обозначает заявление о
перспективах развития компании. Такие утверждения не являются обещаниями
или гарантиями, при условии, что риски и факторы неопределенности,
могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться
от тех, которые предполагаются в таких утверждениях.
конец цитаты
[2011-03-01]