Евразийский банк развития сообщил о размещении своих облигаций на сумму 5 млрд рублей

/KASE, 16.02.11/ - Евразийский банк развития, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE пресс-релиз от 15 февраля 2011 года следующего содержания: начало цитаты Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 04. Облигации общим объемом 5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля. В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В результате ставка 1-6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75-8,25% годовых). Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест". По мнению члена Правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, "положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ, - отметил Дм. Красильников.- Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ". конец цитаты [2011-02-16]