Fitch присвоило готовящемуся выпуску облигаций ЕАБР на 5 млрд. рублей долгосрочный рейтинг "BBB"
11.02.11 16:18
/ИРБИС, 10.02.11/ - Fitch Ratings присвоило готовящемуся выпуску
облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) объемом 5 млрд. рублей со
сроком погашения в 2018 году долгосрочный рейтинг на уровне "BBB",
сообщило 10 февраля Fitch.
Как указано, присвоенный рейтинг облигаций находится в соответствии с
долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ЕАБР (РДЭ) "BBB", который
основан на кредитоспособности основных стран-членов организации,
Российской Федерации ("BBB" / Позитивный / "F3" ) и Республики Казахстан
("BBB-" / Позитивный / "F3"), которые основали банк в 2006 году. В декабре
2010, прогноз по рейтингам ЕАБР был пересмотрен на "Позитивный" с
"Негативного". Это отражает способность банка, несмотря на краткий
послужной список, развивать свою деятельность, сохраняя отличное
качество активов, сильную капитализацию и высокий уровень ликвидности.
Пересмотр прогноза был также обусловлен изменением прогноза по РФ и
РК, основных акционеров ЕАБР.
РФ владеет 66% капитала банка, РК - 33%. Остальные доли принадлежат
Армении, Таджикистану и, с июня 2010 года, Беларуси. Хотя банк открыт для
членства других стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС),
Fitch ожидает, что два государства-основателя будут поддерживать
контрольный пакет акций в капитал ЕАБР.
ЕАБР пользуется привилегиями и иммунитетами, предоставляемой
акционерам. В частности, статус привилегированного кредитора дает ему
приоритет погашения в случае суверенного дефолта и защищает его от
ограничений на иностранные переводы. ЕАБР не подлежит регулированию
банковской деятельности, но соблюдает некоторые внутренние
обязательные нормативы. Долг ограничен до 200% от собственного
капитала и краткосрочные активы должны покрывать не менее 100% от
краткосрочного долга. Несмотря на быстрый рост кредитования с момента
создания, капитализация остается удобной и обеспечивает запас
производительности для оперативной деятельности.
В начале февраля Евразийский банк развития открыл книгу заявок на
участие в размещении семилетних облигаций четвертой серии на 5 млрд.
российских рублей. Закрытие книги заявок запланировано на 11 февраля,
биржевое размещение бумаг - на 15 февраля. По выпуску предусмотрена
трехлетняя оферта. Ориентир по ставке купона составляет 7,75-8,25%.
[2011-02-11]