Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "BCC Invest" (Казахстан) на 01 февраля 2011 года

/ИРБИС, 01.02.11/ - АО "BCC Invest" (Алматы) предоставило ИРБИС обзор основных событий и своих инвестиционных идей и прогнозов на 01 февраля 2011 года. Аналитики АО "BCC Invest" сегодня ожидают смешанного и разнонаправленного открытия торгов на неоднозначном внешнем фоне. Далее, в течение дня на KASE, вероятно, будет наблюдаться умеренный рост котировок - отскок после вчерашнего падения, и это, по мнению АО "BCC Invest", будет хорошей возможностью закрыть позиции и зафиксировать прибыль для тех, кто не сделал этого на прошлой неделе. Аналитики АО "BCC Invest" по-прежнему считают, что вероятность глобальной коррекции на мировых фондовых площадках в ближайшее время очень высока. АО "BCC Invest" также отмечают следующие значимые события на казахстанском рынке: - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" приобрело на KASE с 05 по 31 января 236 430 своих привилегированных акций (RDGZp) по 19 253.25 тенге за акцию. KASE сообщает о том, что с 05 по 31 января 2011 года в торговой системе KASE проводились восьмые специализированные торги по приобретению привилегированных акций KZ1P51460114 АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". В качестве уполномоченного покупателя на специализированных торгах выступало АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал). Общий объем объявленных и размещенных привилегированных акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" в настоящее время составляет 4 136 107 штук. Покупатель намерен приобрести до 100% от указанного количества бумаг. В торгах приняли участие 25 членов KASE, подавших 253 заявки, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались 230 заявок на продажу 246 855 привилегированных акций. Предложение на торгах составило 6,0% от объявленного к приобретению объема. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 14,5%, их клиентов - 85,5%. По итогам торгов покупатель установил цену отсечения на уровне 19 253,25 тенге за акцию и документально подтвердил KASE свое намерение удовлетворить 200 заявок на продажу 236 430 акций. В случае успешного осуществления расчетов сумма покупки составит 4 552 045 897.50 тенге (эквивалент 30 993 708.02 доллара США по текущему биржевому курсу). По мнению АО "BCC Invest", данное сообщение нейтрально для котировок простых акций и депозитарных расписок АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", так как выкуп собственных привилегированных акций эмитентом осуществляется в соответствии с объявленной ранее программой. Аналитики АО "BCC Invest" подтверждают рекомендацию "ПОКУПАТЬ" по простым акциям и депозитарным распискам АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" с целевыми ценами 22 300 тенге за акцию и $25.30 за АДР. - 31 января текущего года, ОАО "ГМК "Норильский никель" объявил предварительные производственные результаты по итогам работы в четвертом квартале 2010 года и за весь 2010 год Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных подразделений в Финляндии, Ботсване и ЮАР. - ОАО "ГМК "Норильский никель" планирует в 2011 году произвести 300-315 тыс. тонн никеля, говорится в сообщении компании. При этом на российских предприятиях группы будет выпущено 240-245 тыс. тонн, а еще 60-70 тыс. тонн - на предприятиях Norilsk Nickel International (Австралия, Ботсвана, Финляндия). Производство меди ожидается на уровне 360-365 тыс. тонн в России и 20-25 тыс. тонн - на предприятиях Norilsk Nickel International. Также в 2011 г. планируется произвести 2,7-2,715 млн тройских унций палладия на российских предприятиях и 150-155 тыс. тройских унций - на зарубежных. Производство платины планируется на уровне 665-675 тыс. тройских унций в России и 40-45 тыс. - на предприятиях Norilsk Nickel International. Как пояснили "Интерфаксу" в "Норникеле", увеличение производства никеля в РФ по отношению с 2010 году может стать возможным благодаря "эффективному перераспределению сырья между российским (Кольская ГМК) и финским (завод Harjavalta) подразделениями компаниями". Также в середине 2011 года ГМК намерена возобновить производство никелевого концентрата на своем предприятии Lake Johnston в Австралии, ожидаемый объем производства - более 4,5 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что компания прогнозирует на российских предприятиях производство никеля на уровне 235 тыс. тонн, меди - до 358 тыс. тонн, платины - до 21 тонны, палладия - до 84 тонн. В "Норникеле" заявляли, что производственный план на текущий год предусматривает с учетом изменения структуры руды увеличение ее добычи. По мнению АО "BCC Invest", публикация производственных результатов за 2010 год окажет умеренно позитивный эффект на котировки долевых ценных бумаг компании, но не более, так как данные объемы были ожидаемы рынком. Более того, прогнозы АО "BCC Invest" на 2011 год практически совпадают с прогнозами компании, в результате чего аналитики АО "BCC Invest" оставляют текущую рекомендацию "ДЕРЖАТЬ" с целевой ценой $25,08 за одну депозитарную расписку. - Срок опциона по выкупу Eurasian Natural Resources (ENRC) оставшихся 75% обыкновенных акций АО "Шубарколь Комир" продлен на 12 месяцев - до 31 января 2012 года, указывается в распространенном сообщении ENRC. Согласно сообщению, опцион дает ENRC право на приобретение 75% обыкновенных акций АО "Шубарколь Комир" на сумму около $600 млн. Все другие условия опциона остаются неизменными. Как известно, данный опцион покупателя был предоставлен ENRC в связи с приобретением этим холдингом 25% акций АО "Шубарколь Комир" за $200 млн в феврале 2009 года. Первоначально предполагалось, что опцион покупателя может быть реализован (по усмотрению ENRC) в любое время до 31 января 2011 года. По мнению АО "BCC Invest", данная новость не окажет влияния на котировки акций ENRC PLC, так как не ожидаются фундаментальные изменения на деятельность компании при выкупе акций угольного производителя. АО "BCC Invest" оставляет рекомендацию "НЕЙТРАЛЬНО" с целевой ценой 9,98 фунтов стерлингов за акцию. Аналитики АО "BCC Invest" ожидают также следующих событий на международных рынках сегодня: - в России в 11:00 (AST) ожидается публикация данных по производственному индексу PMI за январь, а также, в течение дня, по резервному фонду и по фонду национального благосостояния. - в Великобритании в 13:00 (AST) будут опубликованы данные по ценам на жилье, в 15:30 (AST) - по производственному индексу PMI, по чистому объему как потребительских так и ипотечных кредитов, по одобренным ипотечным кредитам, а также по денежному агрегату М4. В 14:55 (AST) в Германии будут опубликованы данные по безработице и по производственному индексу PMI. В 15:00 (AST) будут опубликованы данные Еврозоны по производственному индексу PMI, а в 16:00 (AST) - по уровню безработицы. - в США в 21:00 (AST) будут опубликованы данные по объему расходов в строительном секторе, а также ISM опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе и по индексу постепенного разгона инфляции. - сегодня отчитываются Baidu Inc, BP PLC, Pfizer Inc, Rosneft Oil Co, JVC Kenwood Holdings Inc и другие. Аналитики АО "BCC Invest" дают следующие рекомендации инвесторам по бумагам казахстанских эмитентов на внутреннем рынке: ---------------------------------------------------------------------- Цена Целевая Потенциал, Эмитент Код закрытия цена % Рекомендация ---------------- ------- -------- ------- ---------- ------------ Казкоммерцбанк KKGB 462 479 +3,68 Нейтрально KKGBp 210 335 +59,52 Покупать Халык Банк HSBK 390 432 +10,77 Держать Банк ЦентрКредит CCBN 658 646 -1,82 Держать Цеснабанк TSBN 870 1 030 +19,08 Нейтрально РД КазМунайГаз RDGZ 19 400 22 300 +14,95 Покупать Kazakhmys PLC GB_KZMS 3 510 3 977 +13,30 Держать ENRC PLC GB_ENRC 2 400 2 298 -4,25 Нейтрально Казахтелеком KZTK 19 550 19 200 -1,79 Держать KZTKp 9 301 9 300 -0,01 Держать МРЭК MREK 1 100 1 130 +2,73 Держать ---------------------------------------------------------------------- Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2011-02-01]