АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 26.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером по выпуску международных облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" сообщает о результатах первичного доразмещения Еврооблигаций (Облигации) АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпущенных в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 2 млрд. долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. 26 января 2011 года АО "Банк Развития Казахстана" успешно вышло на рынок с дополнительной эмиссией своих еврооблигаций. Глобальные старшие необеспеченные еврооблигации были выпущены в рамках среднесрочной облигационной программы на сумму 2 млрд. долларов США в соответствии с Положением S / Правилом 144А. В соответствии с казахстанским законодательством Облигации были предложены к приобретению казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях определения цены размещения, что и при их размещении на территории иностранных государств. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проходил 26 января с 12.00 до 13.00 алматинского времени. Отмечаем, что ранее, 20 декабря 2010 года Эмитент выпустил еврооблигации на общую сумму 500 млн. долларов США сроком на 5 лет и ставкой купона 5,5% годовых в рамках указанной программы. После сбора глобальных заявок, Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,95%. Общий объем дополнительной эмиссии составил 277 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены Облигации на общую номинальную сумму 25 млн. долларов США (более 9% от общего объема дополнительной эмиссии) при общем объеме заявок, поданных казахстанскими инвесторами через KASE, равном 205 млн. долларов США. При этом, 97,6% всех заявок пришлось на коммерческие банки и 2,4% - на брокерско-дилерские компании. Ниже приведены окончательные параметры дополнительной эмиссии облигаций. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: -------------------------- --------------------------------------- Наименование эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги: S&P: BBB Moodys: Baa3 Fitch: BBB- Сумма выпуска по номинальной стоимости: U.S.$277,000,000 Дата расчетов: 01 февраля 2011 Дата погашения: 20 декабря 2015 Цена размещения: 102.355% Ставка купона: 5.50% Даты выплаты купона: 20 июня и 20 декабря каждого года Доходность к погашению при доразмещении: 4.95% годовых Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Форма выпуска: Правило 144A / Положение S Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал кратный $1,000 Совместные букраннеры: Citi, Deutsche Bank and J.P. Morgan Совместный Ведущий Менеджер: Halyk Finance Статус облигаций: Старшие, необеспеченные Регулирующее право: Английское Листинг: Ожидается, что Облигации будут включены в официальный список Листингового Управления Соединенного Королевства и допущены к торгом на Организованном Рынке Лондонской Фондовой Биржи. Облигации включены в категорию "ценные бумаги с рейтинговой оценкой" официального списка Казахстанской Фондовой Биржи ------------------------------------------------------------------ АО "Банк Развития Казахстана" является инвестиционным институтом Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100 процентов акций АО "Банк Развития Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". конец цитаты [2011-01-26]