/KASE, 26.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером по
выпуску международных облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Астана),
предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление
о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие
в планируемом первичном доразмещении облигаций АО "Банк Развития
Казахстана", зарегистрированных в соответствии с законодательством
иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance".
начало цитаты
Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" сообщает о начале приема АО "Казахстанская фондовая биржа" от
членов биржи заявок на участие в планируемом первичном доразмещении
Еврооблигаций (Облигации) АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент),
выпускаемых в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан проводится на тех же условиях определения цены
доразмещения Облигаций, что и при их доразмещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -----------------------------------------
Наименование эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Номинальная стоимость
облигаций: 200 тыс. долларов США или больший
номинал, кратный 1 000 долларов США
Ожидаемые рейтинги: BBB (S&P), BBB- (Fitch) и Baa3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Размер доразмещения: 277 млн. долларов США
Размер первоначального
размещения в декабре 2010г. 500 млн. долларов США
Дата погашения: 20 декабря 2015 года
Ставка купона: 5,50%
Доходность к погашению при
доразмещении: 4,95% годовых
Ожидаемая дата расчетов: 01 февраля 2011 года
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций на
английском языке можно ознакомиться
на сайте АО "Казахстанская фондовая
биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf9_e6_2010_e.pdf
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
Дата приема заявок: 26 января 2011 года
Время начала приема заявок: 12:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 13:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/brkze_order_form_110125.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы, пр. Достык,
291/3а и факсимильным сообщением на номер (+7 727) 250 77 79, а также по
email на адрес trade@kase.kz.
Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет предоставлена
позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим
обращаться к следующему представителю АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz).
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО
ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ
ИЛИ ЯПОНИИ
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, АО Halyk Finance
и J.P. Morgan Securities Ltd. являются Совместными Ведущими Менеджерами
данного выпуска.
Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете,
соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным
институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным
в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии
с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также квалифицированным
покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных
компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь
гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением
Положения "Regulation S" Закона о ценных бумагах).
ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения
Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой
Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на
продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации
или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями,
предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и
постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом,
отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части
любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить
публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является
предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные
бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой
юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа,
будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от
регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных
бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может
быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим
в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-
релиз, или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать
о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий
документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в
которой он может носить рекламный характер, не является предложением
на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут
осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем
документе, только на основании информации, изложенной в основном
проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом
дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым
ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii)
профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть
предоставлено на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи
49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые
"соответствующие лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным
исключительно для, а также любое приглашение, предложение или соглашение
на подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет
предоставлено исключительно соответствующим лицам.
Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах Эмитента и никого
более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность
ни перед какими другими лицами, за исключением Эмитента, за предоставление
средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров,
а также предоставление консультаций в связи с таким предложением.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ
ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ
ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ
НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ
BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
конец цитаты
[2011-01-26]