АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"

/KASE, 20.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером и Букраннером выпуска международных облигаций АО "Народный Банк Казахстана", предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance" объявляет о результатах первичного размещения еврооблигаций АО "Народный Банк Казахстана" (далее - Эмитент), выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства. 19 января 2011 года АО "Народный Банк Казахстана" успешно вышло на рынок с прямым выпуском долгосрочных еврооблигаций. Глобальные старшие необеспеченные еврооблигации (далее - Облигации) были выпущены в соответствии с Положением S / Правилом 144А, и в соответствии с казахстанским законодательством были предложены к приобретению казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан одновременно с началом размещения Облигаций на территории иностранных государств. По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 7,50%. Общий объем выпуска составил 500 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены Облигации на общую номинальную сумму $36 млн. (или 7,2% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 463 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 49,9% пришлось на пенсионные фонды, 43,2% - на банки, 6,9% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Ниже приведены окончательные параметры выпуска Облигаций. -------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "Народный Банк Казахстана" Ожидаемые рейтинги: Ba3 (Moody's), B+ (S&P), B+ (Fitch) Сумма выпуска по номинальной стоимости: U.S.$500,000,000 Дата расчетов: 28 января 2011 Дата погашения: 28 января 2021 Цена размещения: 98.263% Ставка купона: 7.25% Даты выплаты купона: 28 июля и 28 января каждого года, начиная с 28 июля 2011 года Доходность к погашению при размещении: 7.50% Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Форма выпуска: Правило 144A / Положение S Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал кратный $1,000 Идентификационные номера (ISIN): XS0583796973 (Regulation S) US46627JAB08 (Rule 144 A) Совместные Ведущие Менеджеры и Букраннеры: Citi, Deutsche Bank и Halyk Finance Статус Облигаций: Старшие, необеспеченные Регулирующее право: Английское Листинг: Лондонская Фондовая Биржа и Казахстанская Фондовая Биржа -------------------------------------------------------------- АО "Народный Банк Казахстана" является одним из лидирующих банков Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group", которая объединяет 13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр услуг населению и корпоративным клиентам, включая представителей малого и среднего бизнеса. конец цитаты [2011-01-20]