/KASE, 19.01.11/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) на основании
уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" (Алматы), являющегося совместным ведущим менеджером и букраннером
выпуска международных облигаций АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы),
сообщает о приеме заявок от членов биржи на участие в планируемом
размещении облигаций АО "Народный Банк Казахстана", выпускаемых
и регистрируемых в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения
облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
начало цитаты
Прием заявок на участие в планируемом размещении международных облигаций
АО "Народный Банк Казахстана", выпускаемых и регистрируемых в соответствии
с законодательством иностранного государства, от потенциальных инвесторов
на организованном рынке Республики Казахстан будет проводиться одновременно
со сбором заявок на территории иностранных государств. Планируемое
размещение облигаций на территории Республики Казахстан будет проводиться
одновременно с размещением указанных облигаций на территории иностранных
государств, на тех же условиях определения цены размещения, что и при их
размещении на территории иностранных государств, с учетом возможных
особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -----------------------------------------
Наименование эмитента: АО "Народный Банк Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Номинальная стоимость
облигаций: 200 тыс. долларов США или больший
номинал, кратный 1 000 долларов США
Ожидаемые рейтинги: B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Общий размер выпуска: бенчмарк
Индикативный срок обращения
облигаций: 10 лет
Дополнительная информация: потенциальные инвесторы могут
ознакомиться с проспектом выпуска
Облигаций на английском языке в офисе
АО "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
Дата приема заявок: 19 января 2011 года
Время начала приема заявок: 15:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 19:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/hsbke_order_form_110119.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы, пр. Достык,
291/3а и факсимильным сообщением на номер (+7 727) 250 77 79, а также по
e-mail на адрес trade@kase.kz.
Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет предоставлена
позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz).
АО "Народный Банк Казахстана" является одним из лидирующих банков
Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей филиальной
сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group", которая объединяет
13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр услуг населению
и корпоративным клиентам, включая представителей малого и среднего
бизнеса.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение
будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий
документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом
США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон
о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или продаваться
в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц США, если
только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от
регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе
о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить
публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее
сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые
находятся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих
профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением
Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом в соответствии с определением Статьи 49(2) Приказа,
и (iv) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на
законных основаниях (все такие лица далее совместно именуемые
"соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой
имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для
соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом,
не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его
содержание.
конец цитаты
[2011-01-19]