/ОБНОВЛЕНО/ АО "HALYK FINANCE" ПРЕДОСТАВИЛО KASE ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДИКАТИВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"
19.01.11 15:53
/KASE, 19.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером
и Букраннером планируемых к выпуску международных облигаций АО "Народный
Банк Казахстана" (Алматы), предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) официальное уведомление об индикативных параметрах планируемых
к выпуску международных облигаций АО "Народный Банк Казахстана":
начало цитаты
Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" сообщает о следующих обновленных индикативных параметрах
планируемых к выпуску международных облигаций АО "Народный Банк
Казахстана" (Эмитент):
----------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Народный Банк Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Деноминация одной ценной
бумаги: $200,000 или больший номинал,
кратный $1,000
Ожидаемые рейтинги: B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Общий размер выпуска: бенчмарк
Индикативный срок
обращения облигаций: 10 лет
Индикативный уровень
доходности к погашению
при размещении: 10-летняя ставка своп (mid-swap) +
415-430 б.п.
Проспект эмиссии: потенциальные инвесторы могут
ознакомиться с проспектом выпуска
Облигаций на английском языке
в офисе АО "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------
Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет предоставлена
позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим
обращаться к следующему представителю АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга,
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz)
АО "Народный Банк Казахстана" является одним из лидирующих банков
Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей филиальной
сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group", которая объединяет
13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр услуг населению
и корпоративным клиентам, включая представителей малого и среднего
бизнеса.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение
будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий
документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом
США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон
о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или продаваться
в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц США, если
только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от
регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе
о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить
публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее
сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые
находятся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих
профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением
Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом в соответствии с определением Статьи 49(2) Приказа,
и (iv) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на
законных основаниях (все такие лица далее совместно именуемые
"соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой
имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для
соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом,
не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его
содержание.
конец цитаты
[2011-01-19]