АО "HALYK FINANCE" ПРЕДОСТАВИЛО KASE ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДИКАТИВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"
18.01.11 18:53
/KASE, 18.01.11/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим
Менеджером и Букраннером планируемых к выпуску международных
облигаций АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление об
индикативных параметрах планируемых к выпуску международных
облигаций АО "Народный Банк Казахстана":
начало цитаты
Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" сообщает о следующих индикативных параметрах планируемых к
выпуску международных облигаций АО "Народный Банк Казахстана"
(Эмитент):
----------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Народный Банк Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А
и Положением S
Деноминация одной $200,000 или больший номинал,
ценной бумаги: кратный $1,000
Ожидаемые рейтинги: B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Общий размер выпуска: бенчмарк
Индикативный срок
обращения облигаций: 10 лет
Ожидаемая дата
определения цены: середина текущей недели
Проспект эмиссии: потенциальные инвесторы могут
ознакомиться с проспектом выпуска
Облигаций на английском языке
в офисе АО "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------
Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет
предоставлена позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО "Halyk Finance":
Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга,
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz)
АО "Народный Банк Казахстана" является одним из лидирующих банков
Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей
филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group",
которая объединяет 13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр
услуг населению и корпоративным клиентам, включая представителей
малого и среднего бизнеса.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое
предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые
ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с
дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут
предлагаться к покупке или продаваться в Соединенных Штатах Америки
либо за счет или в пользу лиц США, если только данные ценные бумаги
не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии
с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом,
отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение
распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые
находятся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих
профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с
определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000
г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ") или
(iii) лиц с крупным собственным капиталом в соответствии с определением
Статьи 49(2) Приказа, и (iv) иных лиц, которым данное сообщение может
быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица далее совместно
именуемые "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность,
к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна
исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на
настоящий документ или его содержание.
конец цитаты
[2011-01-18]