Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о размещении своих облигаций KZ2C0Y04D904 (BVTBb1) на сумму 3,78 млрд тенге на неорганизованном рынке
30.12.10 12:54
/KASE, 30.12.10/ - Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
(Алматы), облигации которой находятся в официальном списке
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом от 29
декабря 2010 года сообщила KASE следующее:
начало цитаты
21 декабря 2010 года ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на неорганизованном
рынке ценных бумаг осуществил первичное размещение части первого
выпуска облигаций со сроком обращения 4 года и купонной ставкой 7%
годовых, путем проведения подписки.
Планируемый объем размещения 3 млрд. тенге, что составляет 20% от
зарегистрированного объема выпуска. В подписке приняли участие 11
институциональных инвесторов Республики Казахстан (банки второго
уровня, пенсионные фонды, страховые, брокерские и управляющие
компании). Объем поданных заявок в 2 раза превысил планируемый объем
размещения, и составил 6,27 млрд. тенге по номинальной стоимости
облигаций.
По результатам подписки Банк удовлетворил заявки, поданные с
доходностью до 5.5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд.
тенге по номинальной стоимости облигаций. Банк считает, что доходность
размещения в полной мере соответствует текущему состоянию рынка
облигаций Республики Казахстан, и отражает доверие инвесторов Банку.
Данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой "ВВВ-" от Fitch Ratings
является первым для Банка. Все процедуры, связанные с выпуском были
проведены Банком самостоятельно.
Размещение было произведено с привлечением АО "Евразийский Капитал"
в качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО
"Казахстанская Фондовая Биржа" по категории "Долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой".
Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
сказал: "Средства, привлеченные в результате размещения облигаций,
Банк планирует направить на кредитование реального сектора экономики
Республики Казахстан. В частности, Банк будет кредитовать предприятия
крупного, среднего и малого бизнеса с положительной кредитной историей".
конец цитаты
[2010-12-30]