ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) разместил облигации на внутреннем рынке
29.12.10 17:18
/ИРБИС, 29.12.10/ - ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) разместил облигации на
внутреннем рынке, сообщает сегодня пресс-служба Банка.
Как указано, 21 декабря 2010 года ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на
неорганизованном рынке ценных бумаг осуществил первичное размещение
части первого выпуска облигаций со сроком обращения 4 года и купонной
ставкой 7% годовых, путем проведения подписки.
Планируемый объем размещения 3 млрд. тенге, что составляет 20% от
зарегистрированного объема выпуска. В подписке приняли участие 11
институциональных инвесторов Республики Казахстан (банки второго
уровня, пенсионные фонды, страховые, брокерские и управляющие
компании). Объем поданных заявок в 2 раза превысил планируемый объем
размещения, и составил 6,27 млрд. тенге по номинальной стоимости
облигаций.
По результатам подписки Банк удовлетворил заявки, поданные с
доходностью до 5.5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд.
тенге по номинальной стоимости облигаций.
"Банк считает, что доходность размещения в полной мере соответствует
текущему состоянию рынка облигаций Республики Казахстан, и отражает
доверие инвесторов Банку", - указано в сообщении.
Указано, что данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой "ВВВ-" от Fitch
Ratings является первым для Банка. Все процедуры, связанные с выпуском
были проведены Банком самостоятельно.
Размещение было произведено с привлечением АО "Евразийский Капитал" в
качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО
"Казахстанская Фондовая Биржа" по категории "Долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой".
"Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, Банк
планирует направить на кредитование реального сектора экономики
Республики Казахстан. В частности, Банк будет кредитовать предприятия
крупного, среднего и малого бизнеса с положительной кредитной историей",
- сказал Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан), чьи слова приведены в сообщении.
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - 100%-ный дочерний Банк российского ОАО
Банк ВТБ, обслуживающий юридические и физические лица.
[2010-12-29]