АО "HALYK FINANCE" СООБЩИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 10.12.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером международных облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" сообщает о результатах первичного размещения Еврооблигаций (Облигации) АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпущенных в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. По завершению сбора заявок 9 декабря 2010 года, Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 5,72%. Общий объем выпуска составил 500 млн. долларов США. $27 млн. (или 5,4% от общего объема выпуска) было распределено казахстанским инвесторам, при том, что общий объем поданных заявок казахстанских инвесторов составил порядка 167,47 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 59,7% пришлось на коммерческие банки, 29,9% - на пенсионные фонды и 10,4% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. -------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "Банк Развития Казахстана" Ожидаемые рейтинги: S&P: BBB- Moodys: Baa3 Fitch: BBB- Сумма выпуска по номинальной стоимости: U.S.$500,000,000 Дата расчетов: 20 декабря 2010 Дата погашения: 20 декабря 2015 Цена размещения: 99.055% Ставка купона: 5.50% Даты выплаты купона: 20 июня и 20 декабря каждого года Доходность к погашению при размещении: 5.72% Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Форма выпуска: Правило 144A / Положение S Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал кратный $1,000 Совместные букраннеры: Citi, Deutsche Bank and J.P. Morgan Совместный Ведущий Менеджер: Halyk Finance Статус облигаций: старшие, необеспеченные Регулирующее право: английское Листинг: Облигации включены в официальный список Листингового Управления Соединенного Королевства, допущены к торгам на Организованном Рынке Лондонской Фондовой Биржи, а также включены в категорию "ценные бумаги с рейтинговой оценкой" официального списка Казахстанской Фондовой Биржи -------------------------------------------------------------- АО "Банк Развития Казахстана" является инвестиционным институтом Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100 процентов акций АО "Банк Развития Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, АО Halyk Finance и J.P. Morgan Securities Ltd. являются Совместными Ведущими Менеджерами данного выпуска. Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете, соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением Положения "Regulation S" Закона о ценных бумагах). ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом, отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в которой он может носить рекламный характер, не является предложением на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только на основании информации, изложенной в основном проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительно для, а также любое приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно соответствующим лицам. Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах Эмитента и никого более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением Эмитента, за предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи с таким предложением. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. конец цитаты [2010-12-10]