03 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" РОУД-ШОУ ВЫПУСКА СВОИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
02.12.10 10:03
/KASE, 02.12.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером
планируемых к выпуску международных облигаций АО "Банк Развития
Казахстана" (Астана), предоставило сегодня Казахстанской фондовой
бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана", рейтинги BBB- (Standard & Poor's) /BBB-
(Fitch) /Baa3- (Moody's), объявляет о начале проведения роудшоу 1 декабря
2010 года для потенциальных инвесторов в Европе, Казахстане и Соединенных
Штатах Америки до начала размещения выпуска своих Еврооблигаций
в соответствии с Положением Reg S/Правилами 144A в рамках своей
Программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 2 миллиарда долларов США.
"Citi", "Deutsche Bank", "J.P. Morgan" и АО "Halyk Finance" являются
Совместными Ведущими Менеджерами по данной сделке.
АО "Halyk Finance" объявляет о проведении презентации для потенциальных
казахстанских инвесторов в рамках роудшоу на территории Казахстана.
Данная презентация состоится 3 декабря в г. Алматы в 15.00 алматинского
времени в здании АО "Народный Банк Казахстана" по адресу: проспект Абая,
109 "В", 5-й этаж, к. 503.
Ожидаемая дата начала сбора заявок от заинтересованных казахстанских
инвесторов через АО "Казахстанская Фондовая Биржа" - не ранее 7 декабря
2010 года (время проведения сделки зависит от рыночных условий).
Дополнительная информация о выпуске Еврооблигаций, а также о сроках
подачи заявок, форме заявок и способах их предоставления будет
опубликована позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance":
Айгерим Юсубалиева, тел. 8 (727) 244-65-37, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: AigerimUs@halykbank.kz
Станислав Ли, тел. 8 (727) 330-01-52, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: StanislavL@halykbank.kz
АО "Банк Развития Казахстана" является инвестиционным институтом
Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого
сектора экономики Казахстана. 100 процентов акций АО "Банк Развития
Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына".
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом,
в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии.
Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не
составляет и не является частью предложения Ценных бумаг к продаже
в США, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях,
где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на
которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями
и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться на
продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки или лицам США без
регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии
с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом,
отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение
Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение не
является публичным предложением Ценных бумаг в Соединенном Королевстве.
Соответственно, настоящее сообщение распространяется и предназначается
только для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного
Королевства, или (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах
инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(1) Закона
о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным
капиталом в соответствии с определением Статьи 49(2) Приказа, и (iv)
иных лиц, к которым данное сообщение может быть предоставлено на
законных основаниях (все такие лица далее совместно именуемые
"соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой
имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для
соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом,
не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его
содержание.
конец цитаты
[2010-12-02]