/KASE, 29.11.10/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 ноября 2010 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-192
Национальный идентификационный номер: KZKAKY160034
Порядковый номер выпуска: 3 / 192
Торговый код KASE: MUJ192_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 4 000 000
Дата оплаты: 29.11.10
Дата начала обращения: 28.05.10
Последний день обращения: 27.05.26
Дата погашения: 28.05.26
Срок обращения: 16 лет (5 760 дней)
Купонная ставка: 0,01 % годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 07.06.11
2 07.06.12
3 07.06.13
4 06.06.14
5 05.06.15
6 07.06.16
7 07.06.17
8 07.06.18
9 07.06.19
10 05.06.20
11 07.06.21
12 07.06.22
13 07.06.23
14 07.06.24
15 06.06.25
16 05.06.26
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------- -------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных
месяцев обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------- -------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 8 000,0
Предмет торга: "грязная" цена облигаций
Количество дней до погашения 5 579
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
-------------------------------------------- -------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------- -------------------------
Число участников - первичных дилеров: 14
Число поданных заявок (всего / активных): 31 / 29
в том числе:
- лимитированных: 21 / 19
- рыночных: 10 / 10
Объем активных заявок*, млн тенге: 75 065,7
в том числе:
- лимитированных: 49 812,9
- рыночных: 25 252,8
Спрос к предложению, %: 901,8
"Грязная" цена по лимитированным заявкам, %:
- минимальная: 102,7000
- максимальная: 110,0000
- средневзвешенная: 104,0493
Прогнозная доходность к погашению по лимитированным заявкам, % год.:
- минимальная: 6,88
- максимальная: 7,67
- средневзвешенная: 7,51
-------------------------------------------- -------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов
на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные
участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------- -------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 450 000 000,00
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 109,0000
Прогнозная доходность к погашению, % год.: 6,98
-----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки по размещению МЕУЖКАМ-192 третьего выпуска к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются
прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям
на текущий купонный период (и все последующие периоды) KASE
использовала значение 7,551% годовых. Это значение представляет из себя
сумму индекса инфляции за период (с 01 ноября 2009 года по 01 ноября
2010 года), который рассчитан из месячных индексов потребительских цен
по формуле, приведенной в условиях выпуска МЕУЖКАМ, и так называемого
фиксированного купона - 0,01% годовых, который для МЕУЖКАМ-192 третьего
выпуска определен на специализированных биржевых торгах при их первом
размещении.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУЖКАМ-192
третьего выпуска составил 9 000 000 облигаций на сумму номинальной
стоимости 9 000 000 000,00 тенге.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут обращаться
только среди этой категории инвесторов. Далее облигации свободно
обращаются на рынке.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный
период.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном
рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации
должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики
Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2010-11-29]