/ДОПОЛНЕНО/ АО "HALYK FINANCE" И АО "VISOR CAPITAL" ОБЪЯВИЛИ ОБ ОБНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

/KASE, 03.11.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы), являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами планируемых к выпуску международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы), предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" объявляют о следующих обновленных параметрах выпуска Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в соответствии с Положением "Reg S/144A" в рамках Программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиардов долларов США: ------------------------------------------------------------ Индикативный уровень 6,625% - 6,75% годовых доходности к погашению: Формат выпуска: Reg S/144a Дата погашения: Апрель 2021 г. Номинал Еврооблигации: 200 тыс. долларов США или больший номинал, кратный 1 тыс. долларов США Размер выпуска: максимум USD 1,25 млрд. ------------------------------------------------------------ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете, соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях, США 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением Положения "Regulation S" Закона о ценных бумагах). ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом, отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в которой он может носить рекламный характер, не является предложением на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только на основании информации, изложенной в основном проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительно для, а также любое приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно соответствующим лицам. Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах КМГ и никого более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением КМГ, за предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи с таким предложением. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. конец цитаты [2010-11-03]