АО "HALYK FINANCE" И АО "VISOR CAPITAL" ОБЪЯВИЛИ ОБ ОБНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
03.11.10 15:36
/KASE, 03.11.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы),
являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами планируемых к выпуску
международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы),
предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное
сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" объявляют о следующих
обновленных параметрах выпуска Еврооблигаций АО "Национальная
компания "КазМунайГаз" в соответствии с Положением "Reg S/144A" в
рамках Программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5
миллиардов долларов США:
------------------------------------------------------------
Индикативный уровень 6,625% - 6,75% годовых
доходности к погашению:
Формат выпуска: Reg S/144a
Дата погашения: Апрель 2021 г.
Номинал Еврооблигации: 200 тыс. долларов США или больший
номинал, кратный 1 тыс. долларов США
------------------------------------------------------------
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный
оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке
углеводородов.
100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-Казына".
Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете,
соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным
институциональным покупателем, в соответствии с определением,
приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в
соответствии с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также
квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51)
Закона об инвестиционных компаниях, США 1940 г., в соответствии с
поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом
США (в соответствии с определением Положения "Regulation S" Закона о
ценных бумагах).
ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения
Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой
Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на
продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации
или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями,
предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и
постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом,
отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части
любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или
проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах
Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является
предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом,
Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в
любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или
продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации,
освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с
законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции.
Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в
соответствии с законодательством, действующим в определенных
юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или
информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о
наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий
документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в
которой он может носить рекламный характер, не является предложением
на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут
осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем
документе, только на основании информации, изложенной в основном
проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом
дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым
ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii)
профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может
быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с
положениями Статьи 49(2)(a) до
(d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие
лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительно
для, а также любое приглашение, предложение или соглашение на
подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет
предоставлено исключительно соответствующим лицам.
Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах КМГ и никого
более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут
ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением КМГ, за
предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных
Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи с
таким предложением.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ,
ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ
ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО
СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG
ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
конец цитаты
[2010-11-03]