/KASE, 03.11.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы),
являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами планируемых к выпуску
международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
(Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное
уведомление о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на
участие в планируемом размещении облигаций первого выпуска Эмитента,
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
еврооблигаций АО НК "КазМунайГаз" (Эмитент) выпускаемых в рамках
Программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиардов
долларов США (Облигации) и зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -----------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А
и Положением S
Номинальная стоимость $200,000 или большая номинация,
одной ценной бумаги: кратная $1,000
Ожидаемый срок погашения: апрель 2021 г.
Ожидаемые рейтинги: Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска доллар США
и обслуживания:
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций
на английском языке можно ознакомиться
на сайте АО "Казахстанская фондовая
биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e1_2010_e.pdf
----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------
День приема заявок 03 ноября 2010 года
Время начала приема заявок: 12:00 алматинского времени
Время окончания приема 15:00 алматинского времени
заявок:
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения 4 ноября 2010 года
цены и объема
удовлетворения заявок
инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 10 ноября 2010 года
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance", АО "VISOR
Capital" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/kmgze_order_form_101103.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы, пр. Достык,
291/3а и факсимильным сообщением на номер (+7 727) 250 77 79, а также по
email на адрес trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим
обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance" и АО "Visor
Capital":
АО "Halyk Finance": Охонов Фархад (тел. (8 727) 330 01 52,
факс (8 727) 259 05 93, эл. почта: farhado@halykbank.kz),
АО "Visor Capital": Калиаскарова Индира (тел. (8 727) 356 07 77,
факс (8 727) 356 07 78, эл. почта: imk@visocap.com).
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО
ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ
ИЛИ ЯПОНИИ
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, The Royal Bank of Scotland plc
and UBS Investment Bank являются Cовместными Ведущими Менеджерами и
Букраннерами, а АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" являются
Казахстанскими Ведущими Менеджерами выпуска.
Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете,
соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным
институциональным покупателем, в соответствии с определением,
приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США,
в соответствии с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также
квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51)
Закона об инвестиционных компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии с
поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом
США (в соответствии с определением Положения "Regulation S" Закона
о ценных бумагах).
ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения
Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой
Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться
на продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без
регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии
с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также
правилами и постановлениями, которые содержатся в данном законе, При
этом, отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой
части любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки
или проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных
Штатах Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является
предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом,
Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы
в любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или
продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации,
освобождения от регистрации или квалификации в соответствии
с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции.
Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено
в соответствии с законодательством, действующим в определенных
юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или
информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать
о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий
документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени,
в которой он может носить рекламный характер, не является предложением
на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут
осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем
документе, только на основании информации, изложенной в основном
проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом
дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым
ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii)
профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может
быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии
с положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее
совместно именуемые "соответствующие лица"). Любое предложение
Ценных бумаг будет доступным исключительно для, а также любое
приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или
иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно
соответствующим лицам.
Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах КМГ и никого
более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут
ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением КМГ,
за предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных
Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи
с таким предложением.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ,
ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ
В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ.
ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ.
конец цитаты
[2010-11-03]