02 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" РОУД-ШОУ ВЫПУСКА СВОИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
02.11.10 10:55
/KASE, 02.11.10/ - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы),
являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами планируемых к выпуску
международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы),
предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное
сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "Национальная Компания "КазМунайГаз", рейтинг Baa3/BB+/BBB-, объявляет
о начале проведения роудшоу 1 и 2 ноября 2010 года для потенциальных
инвесторов в Европе, Казахстане и Соединенных Штатах Америки до начала
размещения выпуска своих Еврооблигаций в соответствии с Положением
"Reg S/144A" в рамках своей Программы по выпуску среднесрочных нот
в объеме 7,5 миллиардов долларов США. "Credit Suisse", "The Royal Bank
of Scotland" и "UBS Investment Bank" являются Совместными Ведущими
Менеджерами и Букраннерами, а АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital"
выступают в качестве Казахстанских Ведущих Менеджеров по данной сделке.
АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" объявляют о проведении презентации
для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках роудшоу на территории
Казахстана. Данная презентация состоится 2 ноября в г. Алматы в 15.00
алматинского времени в здании АО "Народный Банк Казахстана" по адресу:
проспект Абая, 109 "В", 5-й этаж, к. 503.
Ожидаемая дата сбора заявок от заинтересованных казахстанских
инвесторов через АО "Казахстанская Фондовая Биржа" - 3 ноября 2010 года.
Дополнительная информация о выпуске Еврооблигаций, а также о сроках
подачи заявок, форме заявок и способах их предоставления будет
опубликована позже.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим
обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance" и АО "Visor
Capital":
АО "Halyk Finance": Охонов Фархад (тел. 8 (727) 330-01-52, факс
8 (727) 259-05-93, e-mail: farhado@halykbank.kz),
АО "Visor Capital": Калиаскарова Индира (тел. 8 (727) 356-07-77, факс
8 (727) 356-07-78, e-mail: imk@visocap.com).
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный
оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов.
100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-Казына".
Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете,
соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным
институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным
в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии
с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также квалифицированным
покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных
компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь
гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением
Положения "Regulation S" Закона о ценных бумагах).
ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения
Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой
Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на
продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации
или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями,
предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и
постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом,
отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части
любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или
проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах
Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является
предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные
бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой
юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа,
будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от
регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных
бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может
быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим
в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз,
или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о наличии
таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий документ не
является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в которой он может
носить рекламный характер, не является предложением на продажу или
приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять
подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только
на основании информации, изложенной в основном проспекте выпуска ценных
бумаг, относящимся к Программе, с учетом дополнения его соответствующими
окончательными условиями и любым ценовым предложением, относящимся
к размещению таких Ценных бумаг.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii)
профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи 19(5)
Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие)
Приказ 2005 г. (далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным
капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено
на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи 49(2)(a) до
(d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие
лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительно для,
а также любое приглашение, предложение или соглашение на подписку,
приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено
исключительно соответствующим лицам.
Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах КМГ и никого более
в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность ни
перед какими другими лицами, за исключением КМГ, за предоставление
средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров,
а также предоставление консультаций в связи с таким предложением.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ,
ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ
ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО
СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG
ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
конец цитаты
[2010-11-02]