Результаты специализированных торгов по первичному размещению облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" 2-Й эмиссии

/KASE, 28.08.03/ - 28 августа 2003 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению купонных облигаций с обеспечением ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) второй эмиссии. На торги принимались лимитированные (конкурентные) и рыночные (неконкурентные) заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная маржа, которая будет выплачиваться держателям облигаций по плавающей ставке два раза в год. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ---------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг именная купонная облигация с обеспечением НИН KZ2CKY10A853 Торговый код KASE KZIKb2 Валюта выпуска казахстанский тенге Валюта обслуживания казахстанский тенге Номинальная стоимость облигации 1,00 тенге Общий объем эмиссии, тенге 3 000 000 000,00 Дата начала обращения (первый день начисления накопленного интереса) 11.08.03 Дата погашения (структура / факт) 01.10.13 / 01.10.13 Срок обращения 10 лет и 51 день Тип купона полугодовой Даты купонных выплат (структура / факт) 01.10.03 / 01.10.03 01.04.04 / 01.04.04 01.10.04 / 01.10.04 01.04.05 / 01.04.05 01.10.05 / 03.10.05 01.04.06 / 03.04.06 01.10.06 / 02.10.06 01.04.07 / 02.04.07 01.10.07 / 01.10.07 01.04.08 / 01.04.08 01.10.08 / 01.10.08 01.04.09 / 01.04.09 01.10.09 / 01.10.09 01.04.10 / 01.04.10 01.10.10 / 01.10.10 01.04.11 / 01.04.11 01.10.11 / 03.10.11 01.04.12 / 01.05.12 01.10.12 / 01.10.12 01.04.13 / 01.04.13 01.10.13 / 01.10.13 Срок фиксации реестра при выплате купона и погашении один день Размер вознаграждения (интереса) плавающий размер вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается следующим образом: индекс инфляции в годовом выражении за месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или производится ее пересмотр, плюс фиксированная маржа размер вознаграждения на срок до 01 октября 2003 года рассчитывается по формуле: индекс инфляции в годовом выражении за июль месяц 2003 года (5,1%) плюс фиксированная маржа в случае увеличения (снижения) индекса инфляции за март 2004 года более чем на 4,5 процента по сравнению со значением индекса инфляции за сентябрь 2003 года, с 01 апреля 2004 года устанавливается ставка вознаграждения, которая на 4,5 процента выше (ниже) ставки вознаграждения, действовавшей с 01 октября 2003 года размер вознаграждения с 01 октября 2004 года устанавливается по следующей формуле: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за сентябрь 2004 года плюс фиксированная маржа, определенная по результатам размещения размер вознаграждения пересматривается 01 апреля и 01 октября каждого календарного года в соответствии с изменением индекса инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике дальнейший порядок пересмотра размера вознаграждения аналогичен вышеприведенному устанавливаются нижний и верхний пределы размера вознаграждения значение верхнего предела размера вознаграждения по состоянию на дату начала обращения составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за сентябрь 2003 года плюс фиксированная маржа, определяемая по результатам размещения, плюс 4,5 процента годовых значение нижнего предела размера вознаграждения по состоянию на дату начала обращения составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за сентябрь 2003 года плюс фиксированная маржа, определяемая по результатам размещения, минус 4,5 процента годовых в дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов размера вознаграждения пересматриваются 01 октября каждого календарного года обращения, начиная с 2004 года эмитент отставляет за собой право пересмотреть размер фиксированной маржи два раза в течение срока обращения: 01 октября 2006 и 2009 годов, при этом размер фиксированной маржи однократно не может быть пересмотрен более, чем на 1%, кроме того, устанавливается нижний предел фиксированной маржи, который составляет 0,5% --------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ ----------------------------------------------- --------------------------------- Дата проведения спецторгов 28.08.03 Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 13:00 ALT Дата оплаты (до 16:00 ALT) 28.08.03 (Т+0) Предлагаемый объем размещения, тенге 500 000 000,00 Торгуемой показатель фиксированная маржа (сумма купонного вознаграждения складывается из фиксированной маржи и индекса инфляции, составляющего на первый купонный период 5,1%) процент удовлетворения рыночных заявок 70% ----------------------------------------------- -------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ----------------------------------------------- -------------------------------- Число участников - членов KASE 7 Число поданных заявок 15 Объем поданных заявок, тенге 2 130 000 000,00 Спрос к предложению, % 426,0% Минимальная фиксированная маржа по спросу, % год 1,8000 Максимальная фиксированная мажа по спросу, % год 4,0000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 2,3066 ----------------------------------------------- -------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------------- -------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, тенге 500 000 000,00 Установленная фиксированная маржа, % год 1,8000 Индекс инфляции за июль месяц, % год 5,1 Установленная ставка купона 6,9000 до 01 октября 2003 года, % год --------------------------------------------------------------------------------- Из всего объема спроса 47,0% пришлось на долю банков, 18,7% - на долю брокерских компаний , 34,3% - на долю субъектов рынка пенсионных услуг. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения фиксированной маржи в размере 1,8000% годовых было удовлетворено пять заявок. Весь объем размещенных облигаций был выкуплен банками второго уровня. [2003-08-28]