/KASE, 28.08.03/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 28
августа 2003 года на KASE состоятся специализированные торги по
первичному размещению купонных облигаций с обеспечением ЗАО
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) второй эмиссии
(KZ2CKY10A853; 3 000,0 млн тенге, 1 тенге, 11.08.03 - 01.10.13, полугодовой
купон с плавающей ставкой: определится по результатам первой сделки при
размещении облигаций, 30/360).
На торгах эмитент планирует разместить 500 000 000 облигаций
номинальной стоимостью 1,00 тенге, что составляет 16,7% от
зарегистрированного объема эмиссии.
Согласно условиям выпуска ставка вознаграждения плавающая,
определится на первый купонный период по результатам первой сделки при
размещении облигаций.
Размер вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается
следующим образом: индекс инфляции в годовом выражении за месяц,
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или
производится ее пересмотр плюс фиксированная маржа. Размер
вознаграждения на срок до 01 октября 2003 года рассчитывается по
формуле: индекс инфляции в годовом выражении за июль месяц 2003 года
(5,1%) плюс фиксированная маржа. В случае увеличения (снижения)
индекса инфляции за март 2004 года более чем на 4,5 процента по
сравнению со значением индекса инфляции за сентябрь 2003 года, с 01
апреля 2004 года устанавливается ставка вознаграждения, которая на 4,5
процента выше (ниже) ставки вознаграждения, действовавшей с 01 октября
2003 года.
Размер вознаграждения с 01 октября 2004 года устанавливается по
следующей формуле: индекс инфляции в годовом выражении (за последние
двенадцать месяцев) за сентябрь 2004 года плюс фиксированная маржа,
определенная по результатам размещения. Размер вознаграждения
пересматривается 01 апреля и 01 октября каждого календарного года в
соответствии с изменением индекса инфляции по данным Агентства
Республики Казахстан по статистике. Дальнейший порядок пересмотра
размера вознаграждения аналогичен вышеприведенному; устанавливаются
нижний и верхний пределы размера вознаграждения; значение верхнего
предела размера вознаграждения по состоянию на дату начала обращения
составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за последние
двенадцать месяцев) за сентябрь 2003 года плюс фиксированная маржа,
определяемая по результатам размещения, плюс 4,5 процента годовых;
значение нижнего предела размера вознаграждения по состоянию на дату
начала обращения составляет: индекс инфляции в годовом выражении (за
последние двенадцать месяцев) за сентябрь 2003 года плюс фиксированная
маржа, определяемая по результатам размещения, минус 4,5 процента
годовых; в дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов размера
вознаграждения пересматриваются 01 октября каждого календарного года
обращения, начиная с 2004 года; эмитент оставляет за собой право
пересмотреть размер фиксированной маржи два раза в течение срока
обращения: 01 октября 2006 и 2009 годов, при этом размер фиксированной
маржи однократно не может быть пересмотрен более, чем на 1%, кроме
того, устанавливается нижний предел фиксированной маржи, который
составляет 0,5%.
Первая купонная выплата будет осуществлена 01 октября 2003 года, в
дальнейшем по истечении каждых шести месяцев, начиная с 01 октября
2003 года, из расчета временной базы 360/30, ежегодно до срока погашения.
Ежегодно, 01 октября, с 2004 по 2012 год включительно эмитент производит
частичное досрочное погашение облигаций.
Частичное досрочное погашение производится по номинальной стоимости
одновременно с выплатой вознаграждения. Размер досрочного погашения
определяется по формуле:
Pi = Vi - Li + 300 000 000, где i - год обращения (от 1 до 9), Pi - размер
досрочного погашения по итогам i-го года обращения, тенге; Li -
максимально допустимый в тенге объем находящихся в обращении
облигаций для i-го года обращения в соответствии с таблицей 1; Vi - объем
облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 01 сентября i-го года
обращения, тенге.
Если значение Pi не является положительным, то эмитент не производит
частичное досрочное погашение облигаций.
При этом частичное досрочное погашение облигаций производится
пропорционально каждому держателю облигаций в зависимости от
количества принадлежащих ему облигаций.
Держатели облигаций, не согласные с размером пересмотренной
фиксированной маржи, имеют право предъявить принадлежащие им
облигации для досрочного погашения. При этом заявки на досрочное
погашение облигаций принимаются Компанией до 01 сентября 2006 года и
01 сентября 2009 года, а погашение производится в полном объеме по
номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения 01
октября 2006 года и 01 октября 2009 года.
Данные об облигациях и их эмитенте опубликованы на веб-сайте KASE в
сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:30 до 13:00 алматинского времени. Приобретенные на торгах облигации
должны быть оплачены покупателями до 16:00 алматинского времени
28 августа 2003 года (по схеме Т+0).
На торги принимаются лимитированные (конкурентные в терминологии
рынка ГЦБ) заявки. Процент удовлетворения рыночных заявок 70% от
объявленного объема размещения.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах к номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должна быть
указана суммарная номинальная стоимость ценных бумаг в тенге, кратная
номинальной стоимости одной облигации.
Объем поданной заявки определяется как произведение количества
финансовых инструментов и цены с учетом накопленного интереса,
деленное на 100%. Накопленный интерес должен учитываться участниками
на дату оплаты облигаций.
Метод удовлетворения заявок на покупку - по заявленной цене. Эмитентом
будут удовлетворены заявки, ставки в которых выше ставки отсечения.
Торгуемый показатель - фиксированная маржа (сумма купонного
вознаграждения складывается из фиксированной маржи и индекса
инфляции, составляющего на первый купонный период 5,1%).
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории
"Р" опубликован на веб-сайте биржи по
http://www.kase.kz/kasemembers/.
Размещаемые облигации могут приобретаться за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов Казахстана как включенные в
официальный список ценных бумаг KASE категории "А".
[2003-08-28]