/ИРБИС, 26.08.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций ЗАО
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) второй эмиссии в связи с
прохождением ими процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
по категории "А".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: именная купонная облигация
Обеспечение: с обеспечением
Валюта выпуска: казахстанский тенге
Валюта обслуживания: казахстанский тенге
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY10A853
Номер в эмиссии в государственном реестре: А85
Ведение реестра облигационеров: ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 13.08.03
Номинальная стоимость облигации: 1,00 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000,00
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000 000,00
Дата начала обращения (дата эмиссии): 11.08.03
Срок обращения: 10 лет и 51 день
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 01.10.13
Размер вознаграждения (интереса): плавающий, определится по
результатам первой сделки при
размещении облигаций (детальнее
ниже)
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 01 октября и 01 апреля ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360
Срок фиксации реестра при выплате купона: 1 день до даты выплаты
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 30 сентября и 31 марта ежегодно
Срок фиксации реестра при погашении: 1 день до даты погашения
Дата фиксации реестра при погашении: 30.09.13
Андеррайтеры выпуска: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (лид-
менеджер), ОАО "Банк ЦентрКредит"
(со-менеджер)
Аудитор (контроль за состоянием залога): ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг"
(Алматы)
Представитель держателей облигаций: ОАО "Народный Банк Казахстана"
(Алматы)
Дата включения в торговые списки KASE: 25.08.03
Торговый код KASE: KZIKb2
Дата первых торгов: будет определена позднее
Точность изменения цены: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 1 700 000 облигаций
Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на дату эмиссии отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Представитель держателей облигаций не является аффилиированным
лицом компании, аудитора, регистратора и других лиц, участвующих в
процессе подготовки, выпуска, размещения и погашения облигаций.
Представитель исполняет свои обязанности исключительно в интересах
держателей облигаций.
Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Облигации обеспечены залогом принадлежащего компании движимого
имущества - приобретенных у банков-партнеров прав требования по
кредитным обязательствам заемщиков, а также ценных бумаг, приемлемых
для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан.
Договор залога заключается между компанией и держателями облигаций, от
имени и по поручению которых выступает представитель. Держатели
облигаций реализуют свои права залогодержателей через представителя.
Компания несет ответственность за подготовку сведений по составу залога,
включая внесение изменений и дополнений и их включение в реестр залога.
Компания обязуется поддерживать стоимость заложенного имущества в
течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от
общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с
учетом начисленного по ним вознаграждения. При расчете стоимости залога
будут учитываться основной долг по кредитным договорам, номинальная
стоимость (по купонным ценным бумагам), либо стоимость приобретения (по
дисконтным ценным бумагам).
Для поддержания стоимости заложенного имущества на указанном уровне
компания пополняет его приобретаемыми у банков-партнеров ипотечными
свидетельствами и/или правами требования по ипотечным кредитам, либо
ценными бумагами. Компания обязана производить замену имущественных
прав, входящих в состав заложенного имущества, при наступлении любого
из следующих случаев:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком денежного
обязательства по кредитному договору;
- досрочное исполнение заемщиком денежного обязательства по
кредитному договору;
- утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением денежного
обязательства по кредитному договору;
- вступление в законную силу решения суда о признании кредитного или
ипотечного договора недействительным, либо об его расторжении.
Аудитор проверяет точность и правильность арифметической калькуляции
по списку кредитных договоров, права требования, по которым являются
предметом залога. Аудитор заканчивает все процедуры, связанные с
проверкой залога в течение двадцати календарных дней и представляет
отчет Представителю и компании.
Осуществляемые аудитором процедуры не являются аудитом, проводимым
в соответствии с международными стандартами аудита, и не служат
выражением каких-либо гарантий. Осуществляемый аудитором контроль
предназначен исключительно для уведомления Представителя о состоянии
заложенного имущества.
Залог
Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством. Право залога возникает с момента его
государственной регистрации. Регистрация залога имущества действует до
прекращения залога. Расходы по оплате государственной регистрации
залога возлагаются на компанию.
Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств Компании
по погашению облигаций и, в случае дефолта компании, возмещение
необходимых расходов Представителя, связанных с наложением взыскания
и реализацией заложенного имущества.
Выплата вознаграждения и погашение облигаций
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается
следующим образом: индекс инфляции в годовом выражении за месяц,
предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка (на срок до 01
октября 2003 года) или производится ее пересмотр, плюс фиксированная маржа.
Фиксированная маржа на срок до 01 октября 2006 года обращения
устанавливается по результатам первой сделки по первичному размещению
облигаций. Компания оставляет за собой право пересмотреть размер
фиксированной маржи два раза в течение срока обращения облигаций - 01
октября 2006 года и 01 октября 2009 года. При этом размер фиксированной
маржи однократно не может быть пересмотрен более чем на одну единицу.
В случае если значение индекса инфляции станет отрицательным, то есть
будет иметь место дефляция, то для расчета ставки вознаграждения
принимается значение индекса инфляции, равное нулю.
Ставка вознаграждения пересматривается 01 апреля и 01 октября каждого
календарного года в соответствии с изменением индекса инфляции по
данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
Сообщение о пересмотре размера фиксированной маржи публикуется на
сайте KASE не позднее 01 августа 2006 года и 01 августа 2009 года. Если
дата публикации сообщения приходится на выходной или праздничный
день, публикация будет осуществляться в первый рабочий день, следующий
за выходным или праздничным днем.
В случае изменения ставки вознаграждения начисление и фактическая
уплата Компанией вознаграждения по облигациям с момента последнего
пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока
пересмотра производится исходя из ставки вознаграждения последнего
пересмотра ставки вознаграждения.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по облигациям.
Значения верхнего и нижнего пределов ставки вознаграждения по
облигациям на дату начала обращения составляют: сумма индекса
инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за
сентябрь 2003 года и фиксированной маржи, определяемой по результатам
размещения, плюс или минус 4,5% годовых соответственно.
В случае увеличения (снижения) индекса инфляции за март 2004 года более
чем на 4,5 процента по сравнению со значением индекса инфляции за
сентябрь 2003 года, с 01 апреля 2004 года устанавливается ставка
вознаграждения, которая на 4,5 процента выше (ниже) ставки
вознаграждения, действовавшей с 01 октября 2003 года.
С 01 октября 2004 года устанавливается ставка вознаграждения по
следующей формуле: индекс инфляции в годовом выражении (за последние
двенадцать месяцев) за сентябрь 2004 года плюс фиксированная маржа,
определенная по результатам размещения.
В дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов пересматриваются 01
октября каждого календарного года обращения. Порядок пересмотра ставок
вознаграждения аналогичен вышеприведенному.
Начисление вознаграждения по облигациям начинается со дня начала их
обращения, производится в течение всего периода обращения и
заканчивается в день, предшествующий дню погашения.
Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются путем
перевода компанией денег на банковские счета держателей облигаций в
соответствии с данными реестра держателей облигаций.
Ежегодно 01 октября календарного года обращения до 01 октября 2012 года
производится частичное досрочное погашение основного долга по
облигациям. Частичное досрочное погашение производится по номинальной
стоимости одновременно с выплатой вознаграждения в соответствии с
условиями выпуска облигаций.
Держатели облигаций, не согласные с размером пересмотренной
фиксированной маржи, имеют право предъявить принадлежащие им
облигации для досрочного погашения. При этом заявки на досрочное
погашение облигаций принимаются компанией до 01 сентября 2006 года и
01 сентября 2009 года, а погашение производится в полном объеме по
номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения 01
октября 2006 и 01 октября 2009 года.
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости
одновременно с последней выплатой вознаграждения путем перечисления
денег на счета держателей облигаций.
Если даты выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходятся
на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый
рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Держатели
облигаций не имеют права требовать начисления вознаграждения или иной
компенсации за такую задержку платежа. Все платежи осуществляются
компанией в безналичном порядке.
Более полная информация о ценных бумагах и их эмитенте, включая
заключение Листинговой комиссии биржи, будет опубликована на страницах
официального электронного представительства KASE в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp в ближайшее время.
[2003-08-26]