Zhaikmunai разместила ноты на $450 млн.

/ИРБИС, 14.10.10/ - Zhaikmunai LP, занимающаяся разработками месторождений на северо-западе Казахстана, успешно разместила ноты со сроком погашения в 2015 году на 450 млн. долл. США, указано в распространенном сегодня сообщении компании. В сообщении компании указано, что ее дочерняя компания Zhaikmunai Finance BV успешно разместила старшие ноты на сумму 450 млн. долл. США с датой погашения 19 октября 2015 года, с фиксированным купоном 10,50% годовых. Поступления от выпуска облигаций будут использованы для рефинансирования существующей задолженности, сроки погашения задолженности удлинения профиля компании, а также для общих корпоративных целей. Citibank, ING и JP Morgan выступают в качестве совместных лид- менеджеров. Указано, что ноты получили предварительные рейтинги "B" от S&P и "B3" от Moody's. Заявление было сделано для допуска к торгам на рынке Euro MTF и листинга в официальном списке Люксембургской фондовой биржи, в соответствии с правилами и положениями биржи. "Улучшения условий рынка позволили нам успешно расширить срок погашения нашего долга на привлекательных условиях и рефинансировать обеспеченный синдицированный кредит на сумму $382 млн. Кроме того, это еще больше увеличивает нашу гибкость и в то же время укрепляет наше финансовое положение. Сильной спрос на бонды является еще одним доказательством, что широкий круг инвесторов признает долгосрочную прочность Zhaikmunai и прогресс, достигнутый в последние месяцы", - сказал Ян-Ру Мюллер, главный финансовый директор Zhaikmunai, чьи слова приведены в сообщении. [2010-10-14]