АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" предоставило дополнительную информацию к планируемому размещению облигаций KZP01Y07D853 (SKKZb22) и KZP02Y10D855 (SKKZb23) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына"

/KASE, 24.09.10/ - АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы), являющееся членом фондового рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE следующее: начало цитаты Настоящим АО "БТА Секьюритис" и АО "Halyk Finance", являющиеся финансовыми консультантами и андеррайтерами первого и второго выпусков облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (далее - Фонд), а также АО "Банк развития Казахстана", являющийся финансовым консультантом Фонда, сообщают о том, что в соответствии с решением Листинговой комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 сентября 2010 г.) облигации указанных выше выпусков с 24 сентября 2010 года включены в категорию "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория)" сектора "долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа". АО "Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы" выпускам облигаций в пределах второй облигационной программы Фонда присвоены рейтинги долговых обязательств на уровне AAA/P1 (прогноз стабильный). АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" является суверенным фондом Республики Казахстан с суммарными активами в размере более 60 млрд. долларов США. Фонд осуществляет централизованное управление принадлежащих ему на праве собственности пакетами акций и долями участия национальных институтов развития, национальных компаний во многих отраслях экономики страны. Основными направлениями деятельности Фонда являются содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики, содействие в стабилизации экономики страны в кризисный период, а также повышение эффективности деятельности компаний. Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решая вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, активизации работы в регионах, укреплению межотраслевых и межрегиональных связей и максимально используя имеющиеся преимущества и возможности. Именно с целью финансирования инвестиционных проектов своих дочерних и зависимых компаний Фондом были осуществлены выпуски облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами: - вид облигаций: облигации первого и второго выпусков в пределах второй облигационной программы являются купонными необеспеченными; - объем выпуска: объем каждого из выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы составляет 75 млрд. тенге. Общий объем облигационной программы - 150 млрд. тенге; - ставка вознаграждения: ставка вознаграждения по первому и второму выпускам облигаций в пределах второй облигационной программы на весь период их обращения является фиксированной и будет определена по итогам специализированных торгов, которые будут проведены на торговой площадке АО "Казахстанская фондовая биржа", как ставка отсечения на них; - срок обращения: срок обращения облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы составляет 7 лет с даты начала обращения, второго выпуска облигаций - 10 лет; - условия досрочного погашения: по решению Совета директоров Фонд имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Фонд доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций. В качестве инвесторской базы по данным выпускам облигаций рассматриваются накопительные пенсионные фонды, страховые компании и брокерско-дилерские организации. В соответствии с пруденциальными нормативами накопительных пенсионных фондов долговым ценным бумагам Фонда присвоен нулевой уровень кредитного риска, аналогично государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценным бумаг, выпущенным под гарантию Правительства Республики Казахстан. Необходимо отметить, что размещение облигаций данных выпусков планируется начать с размещения облигаций второго выпуска в пределах второй облигационной программы, срок обращения которых составляет 10 лет. Размещение будет проводиться как на организованном, так и на неорганизованном рынках. Организация первых специализированных торгов по второму выпуску облигаций планируется на 27 сентября 2010 года, где параметром отсечения будет являться купонная ставка. Индикативный уровень ставки отсечения по итогам проведения специализированных торгов, ожидается на уровне 6,3% годовых. конец цитаты [2010-09-24]