/KASE, 21.07.03/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
24 июля 2003 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному доразмещению муниципальных
облигаций Атырауской области четвертой эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Атырауской области. Финансовый консультант эмитента - АО
"ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Юридический консультант эмитента -
White & Case LLP (Алматы). Ведение реестра по облигациям
осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы).
Статус маркет-мейкера облигаций на KASE присвоен АО "ТуранАлем
Секьюритис".
В настоящее время эмитент имеет долгосрочный рейтинг "Ba2" по
заимствованиям в местной и иностранной валютах от Moody's Investors
Service.
Облигации допущены к обращению на KASE решением Биржевого совета
KASE от 08 мая 2003 года.
При первичном размещении облигаций, проведенном на KASE 14 мая,
эмитент разместил по доходности 8,50% годовых 23 530 000 облигаций на
сумму 2 353 000 000,00 тенге, что составляет 69,2% от запланированного
объема эмиссии.
На специализированных торгах по первичному доразмещению облигаций,
проведенных на KASE 28 мая, эмитент разместил по доходности 8,50%
годовых 1 040 000 облигаций на сумму 1 040 000 000,00 тенге, что
составляет 30,6% от запланированного объема эмиссии. Суммарный
объем облигаций, размещенных на специализированных торгах 14 и 28
мая, составляет 3 393 000 000,00 тенге по номинальной стоимости или
99,8% от запланированного объема эмиссии.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры
специализированных торгов по доразмещению.
-----------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 4
НИН KZЕ4KY050046
Торговый код KASE ART060.004
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по изменению
курса тенге к доллару США от
Национального Банка Казахстана
Номинал 100 тенге
Дата начала обращения 16.05.03 (начисление накопленного
интереса)
Дата погашения (структура и факт) 13.05.08
Срок обращения 1 825 дней (5 лет)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 8,50% годовых
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 13.11.03 / 13.11.03
2 14.05.04 / 14.05.04
3 12.11.04 / 12.11.04
4 14.05.05 / 16.05.05
5 12.11.05 / 14.11.05
6 14.05.06 / 15.05.06
7 12.11.06 / 13.11.06
8 14.05.07 / 14.05.07
9 12.11.07 / 12.11.07
10 13.05.08 / 13.05.08
Срок фиксации реестра при выплате купона 2 рабочих дня
Срок фиксации реестра при погашении 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 3 400 000 000,00
Расчетный базис actual/365
Курс на дату начала обращения (USD/KZT) 151,40
----------------------------------------- ----------------------------------
Дата проведения спецторгов 24.07.03
Время подачи заявок на спецторги 10:00 - 13:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 25.07.03 (Т+1)
Объем доразмещения, тенге 7 000 000,00
Накопленный интерес на дату расчетов 1,6534% от номинальной стоимости
-----------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и
коэффициента темпа девальвации / ревальвации (Kd), который
рассчитывается как отношение официального курса доллара США,
установленного Национальным Банком Республики Казахстан к тенге (Xt)
на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения
облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=151,40).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за
приобретенные покупателями при первичном размещении облигаций на
счет эмитента (16.05.03), и производится в течение всего периода
обращения, включая день погашения. Эмитент вправе осуществлять
досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за время
их фактического нахождения в обращении в очередном периоде
начисления вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются по ценам, поданным в заявках, при
фиксированной ставке купонного вознаграждения. Предметом торга
является чистая цена облигаций, которая вводится в Торговую систему
KASE без учета накопленного интереса в процентах к индексированной
номинальной стоимости с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество облигаций в заявке должно равняться суммарной
индексированной номинальной стоимости ценных бумаг в тенге, кратной
индексированной номинальной стоимости одной облигации.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам торгов после проведения процедуры отсечения
с шагом в одну десятитысячную процента. Отсекаются заявки, цены в
которых окажутся меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене
равной или большей цены отсечения, удовлетворяются по поданной в
заявке цене. Эмитентом могут быть удовлетворены все или только часть
заявок, цены в которых равны цене отсечения. В этом случае заявки
удовлетворяются в поданном порядке.
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован в сети Интернет
(
http://www.kase.kz/kasemembers/).
[2003-07-21]