Дополнительные данные о результатах подписки через KASE на облигации XS0510820011 (KZAPe1) АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан)

/KASE, 28.05.10/ - Как сообщалось ранее, 13 мая 2010 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) был проведен сбор заявок в рамках подписки членов биржи и их клиентов на международные облигации XS0510820011 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"; KZAPe1; $500,0 млн; 5 лет; полугодовой купон 6,25 % годовых; 30/360) АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Алматы). Указанные облигации выпущены в соответствии с законодательством Соединенного Королевства и в соответствии с действующим казахстанским законодательством должны были быть предложены казахстанским инвесторам на открытом организованном рынке Республики Казахстан параллельно с проведением подписки за рубежом. Участники организованной таким образом подписки могли подать заявки в торговую систему KASE на покупку всего запланированного объема выпуска облигаций, то есть на 500,0 млн долларов США. Предметом торга являлась годовая доходность облигаций к погашению для покупателя, которая указывалась в заявках в качестве ценового параметра, выраженного в процентах годовых. При подписке на KASE принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом с 10:00 до 15:00 алматинского времени. Заявки планировалось удовлетворять по цене отсечения. Схема расчетов - Т+5 (с датой валютирования 20 мая 2010 года). В размещении облигаций по подписке через торговую систему KASE приняли участие восемь членов KASE, которые подали 13 заявок на покупку облигаций на сумму 467 180 000 долларов США в номинальном выражении долга. Годовая доходность облигаций к погашению для покупателя в поданных заявках варьировала от 6,00 до 6,75 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,4610 % годовых. В общем объеме заявок, собранных KASE и переданных эмитенту, на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 3,0 %, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 85,6 %, брокерско-дилерских компаний - 2,3 %, их клиентов - 9,1 %. По результатам закрытия книги заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 6,50 % годовых при значении купонной ставки 6,25 % годовых, что соответствовало цене 98,9472 % от номинальной стоимости облигаций, и удовлетворил по данной цене 10 заявок, поданных в торговую систему KASE, на сумму 49 000 000,00 долларов США по номинальной стоимости облигаций (эквивалент 7 180 950 000,00 тенге по биржевому курсу на 20 мая). Согласно информации эмитента все сделки по удовлетворенным заявкам из числа поданных в торговую систему KASE были исполнены. При этом 5,1 % от общего объема размещенных через подписку на KASE облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 69,4 % - БВУ, 10,2 % - брокерско-дилерскими компаниями, 15,3 % - их клиентами. Важно: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ. Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее "Закон о Ценных Бумагах США"). Настоящие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США и, с допуском определ¬нных исключений, не могут быть предложены или проданы в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Данные ценные бумаги будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах США (далее "Положение S"); или (Б) "Квалифицированным Институциональным Покупателям" (в рамках значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах США (далее "Правило 144A")) в расчете на освобождение от регистрационных требований, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение настоящего ограничения может явиться нарушением законодательства США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее "Приказ") к Закону о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения) и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому оно может быть передано на законных основаниях вытекающих из Статьи 49 (2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся соответствующим, не следует действовать на основании данного сообщения или какого-либо его содержания. Настоящее сообщение является рекламой и не является проспектом выпуска в целях применимых требований Директивы Европейского Союза 2003/71/EC, и как таковое не является предложением по продаже или просьбой с предложением купить ценные бумаги. [2010-05-28]