АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило о закрытии 20 мая сделки по размещению международных облигаций XS0510820011 (KZAPe1) на 500 млн долларов США

/KASE, 27.05.10/ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE сообщение следующего содержания: начало цитаты НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ 20 мая 2010 года АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", имеющее рейтинги Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch), осуществило расчет/закрытие сделки по размещению дебютных еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, сроком 5 лет, купонная ставка 6,25 %, что является наилучшим показателем в истории выпусков еврооблигаций эмитентов развивающихся рынков. Книга заявок инвесторов составила 4,3 млрд долларов США. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение. Доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок. По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов составила 9,8 % от выпуска, т.е. 49 млн долларов США. BNP Paribas и J.P. Morgan являлись совместными ведущими менеджерами и букраннерами, и АО "Halyk Finance" являлось казахстанским ведущим менеджером выпуска. 100 % акций АО "НАК "Казатомпром" косвенно принадлежат Правительству Республики Казахстан (Baa2/BBB-/BBB-). АО "НАК "Казатомпром" включено в перечень стратегических объектов страны и является национальным оператором по импорту и экспорту урана. Согласно "Красной книге" МАГАТЭ, Казахстан занимает второе место по запасам урана в мире. Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее "Закон о Ценных Бумагах США"). Настоящие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США и, с допуском определ¬нных исключений, не могут быть предложены или проданы в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Данные ценные бумаги будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах США (далее "Положение S"); или (Б) "Квалифицированным Институциональным Покупателям" (в рамках значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах США (далее "Правило 144A")) в расчете на освобождение от регистрационных требований, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение настоящего ограничения может явиться нарушением законодательства США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее "Приказ") к Закону о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения) и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому оно может быть передано на законных основаниях вытекающих из Статьи 49 (2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся соответствующим, не следует действовать на основании данного сообщения или какого-либо его содержания. Настоящее сообщение является рекламой и не является проспектом выпуска в целях применимых требований Директивы Европейского Союза 2003/71/EC, и как таковое не является предложением по продаже или просьбой с предложением купить ценные бумаги. конец цитаты [2010-05-27]