/KASE, 26.06.03/ - 26 июня 2003 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному размещению именных субординированных облигаций ОАО
"Народный Банк Казахстана" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY06A760,
официальный список KASE категории "А", HSBKb3; 4 500,0 млн тенге, 1,0
тенге, 19.06.03 - 19.06.09, полугодовой купон 9,0% годовых).
На торгах эмитент предложил 1,5 млрд облигаций, что составляет 30% от
зарегистрированного объема эмиссии.
В торгах приняло участие 5 членов KASE, которые подали 6
лимитированных заявок от своего имени и от имени своих клиентов на
покупку 2 225 000 000 облигаций на общую сумму 2 031 008 600,00 тенге.
Таким образом, суммарный спрос на торгах составил 148,3% от
объявленного объема размещения. Чистые цены облигаций в поданных
заявках варьировали от 83,7000% (13,0035% годовых) до 99,9963%
(9,0000% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 91,8129%,
что отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере
11,0081% годовых по полугодовому базису.
По результатам торга эмитент удовлетворил 4 заявки, поданных четырьмя
инвесторами на покупку 950 млн облигаций на общую сумму 951 627 350,00
тенге при цене отсечения 99,9963% от номинальной стоимости бумаги, что
отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере
9,0000% годовых по полугодовому базису (по годовому базису - 9,2025%
годовых).
По итогам торгов ОАО "Народный Банк Казахстана" разместило 63,3% от
объявленного объема размещения или 21,1% от зарегистрированного
объема эмиссии. При этом 28,4% облигаций были выкуплены за счет
пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, 31,6% выкуплены
банками второго уровня, 40,0% - брокерско-дилерскими компаниями для
своих клиентов.
Торги проводились в соответствии с внутренним документом KASE
"Правила проведения специализированных торгов по размещению или
выкупу ценных бумаг" (
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/auction.asp) с
удовлетворением неотсеченных лимитированных заявок по заявленной
цене. Заявки подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00
алматинского времени 26 июня. Все расчеты по торгам должны быть
проведены до 16:00 алматинского времени 26 июня 2003 года (схема Т+0).
[2003-06-26]