Результаты специализированных торгов по первичному размещению муниципальных облигаций города Астана 6-й эмиссии

/KASE, 25.06.03/ - 25 июня 2003 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению именных купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа города Астана шестой эмиссии. На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ----------------------------------------- ------------------------------- Тип бумаги именная купонная среднесрочная индексированная облигация НИН KZZ4KY040062 Торговый код KASE AST048.006 Валюта выпуска казахстанский тенге Валюта обслуживания казахстанский тенге Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к доллару США от Нацбанка Казахстана Номинал 100 тенге Дата начала обращения (первый день начисления накопленного интереса) 26.06.03 Дата погашения (структура / факт) 24.06.07 / 25.06.07 Срок обращения 1460 дней (4 года) Тип купона полугодовой Даты купонных выплат (структура / факт) 1 24.12.03 / 24.12.03 2 24.06.04 / 26.06.04 3 23.12.04 / 25.12.04 4 24.06.05 / 25.06.05 5 23.12.05 / 24.12.05 6 24.06.06 / 26.06.06 7 23.12.06 / 25.12.06 8 24.06.07 / 25.06.07 Срок фиксации реестра (купон / погашение) 2 / 3 рабочих дня Объявленный объем эмиссии, тенге 1 300 000 000,00 Расчетный базис actual/365 ----------------------------------------- ------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ ----------------------------------------- ------------------------------- Дата проведения спецторгов 25.06.03 Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 13:00 ALT Дата оплаты (до 16:00 ALT) 25.06.03 (Т+0) Предлагаемый объем размещения, тенге 1 300 000 000,00 Курс KZT/USD на дату оплаты 148,66 ----------------------------------------- ------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ----------------------------------------- ------------------------------- Число участников - членов KASE 5 Число поданных заявок 11 Объем поданных заявок, облигаций 13 050 000,00 Объем поданных заявок, тенге 1 305 000 000,00 Спрос к предложению, % 100,4% Минимальная ставка по спросу, % год 8,0000 Максимальная ставка по спросу, % год 10,5000 Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,6330 ----------------------------------------- ------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций 9 550 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге 955 000 000,00 Установленная купонная ставка, % год 8,5000 -------------------------------------------------------------------------- Из всего объема спроса 76,6% пришлось на долю банков, 23,4% - на долю их клиентов. Инвесторы других категорий в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения в размере 8,50% годовых было удовлетворено семь заявок. При этом 68,1% размещенных облигаций выкупили коммерческие банки, 31,9% - их клиенты. По итогам специализированных торгов эмитент разместил 73,5% от запланированного объема. [2003-06-25]