АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан) сообщило о размещении международных облигаций XS0510820011 (KZAPe1) на общую сумму $500,0 млн

/KASE, 17.05.10/ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 14 мая 2010 года следующего содержания: начало цитаты АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" осуществило размещение дебютных еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, сроком 5 лет, купонная ставка 6,25%, что является наилучшим показателем в истории выпусков еврооблигаций эмитентов развивающихся рынков. Книга заявок инвесторов составила 4,3 млрд. долларов США. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение. Доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок. По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов равна 10% от выпуска, т.е. 50 млн. долларов США. Результат дебютного размещения еврооблигаций компании свидетельствует о высоком авторитете и доверии мирового сообщества к Республике Казахстан, что стало во многом возможным благодаря личному вкладу Главы государства Н.А. Назарбаева в усиление позиций страны по международной безопасности и укрепление режима ядерного нераспространения согласно международным нормативам и регламентам МАГАТЭ. Кроме того, данный факт свидетельствует, что динамика развития АО "НАК "Казатомпром" соответствует общемировой тенденции развития атомной отрасли, что в дальнейшем обеспечит устойчивые позиции компании на урановом рынке. Облигации размещаются по правилам Reg S/144A, ожидаемая дата расчетов - 20 мая 2010 года. АО "НАК "Казатомпром" назначило в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров JP Morgan и BNP Paribas, а в роли казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска еврооблигаций АО "Halyk Finance". Выпуск данных облигаций регулируется английским правом. Управление по связям с общественностью АО "НАК "Казатомпром" +7 (727) 244 62 54 pr@kazatomprom.kz конец цитаты [2010-05-17]