АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан) разместило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн.

/ИРБИС, 14.05.10/ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" осуществило размещение дебютных еврооблигаций на сумму $500 млн. сроком на пять лет, купонная ставка составила 6,25%, сообщила сегодня пресс-служба компании. Как указано в сообщении, книга заявок инвесторов составила $4,3 млрд. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение. Доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок. По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов равна 10% от выпуска, то есть $50 млн. Облигации размещаются по правилам Reg S/144A, ожидаемая дата расчетов - 20 мая 2010 года. АО "НАК "Казатомпром" назначило в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров JP Morgan и BNP Paribas, а в роли казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска еврооблигаций АО "Halyk Finance". Выпуск данных облигаций регулируется английским правом. АО "НАК "Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные электростанции; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. [2010-05-14]