АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (КАЗАХСТАН) СООБЩИЛО ОБ ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
14.05.10 09:49
/KASE, 14.05.10/ - АО "Halyk Finance" в качестве Казахстанского Ведущего
Менеджера АО НАК "Казатомпром" (далее - Эмитент) предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление об окончании
приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие в планируемом
размещении облигаций первого выпуска Эмитента, зарегистрированных
в соответствии с законодательством иностранного государства.
начало цитаты
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная атомная компания
"Казатомпром"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А
и Положением S
Номинальная стоимость $100 000 или большая стоимость,
одной ценной бумаги: кратная $1 000
Ожидаемое общее количество
объявленных облигаций: 5 000
Ожидаемый срок обращения: 5 лет
Индикативный уровень YTM 6,50 % годовых
Ожидаемые рейтинги: Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch)
Ковенанты: Пут по 101 при изменении статуса
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: Доллар США
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций можно
ознакомиться на специальном сайте,
реквизиты которого могут быть
предоставлены АО "Halyk Finance"
по запросу потенциального инвестора.
---------------------------- ------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
---------------------------- ------------------------------------------
День приема заявок 13 мая 2010 года
Ожидаемая дата определения
цены и объема
удовлетворения заявок
инвесторов: 13 мая 2010 года
Ожидаемая дата расчетов: 20 мая 2010 года
Условия проведения расчетов: На дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
------------------------------------------------------------------------
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО
ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ,
КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ
BNP Paribas и J.P. Morgan являются совместными ведущими менеджерами
и букраннерами, АО "Halyk Finance" является казахстанским ведущим
менеджером выпуска.
Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги
не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки
при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации
в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее "Закон
о Ценных Бумагах США"). Настоящие ценные бумаги не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США
и, за некоторыми исключениями, не могут быть предложены или проданы
в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Данные ценные
бумаги будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории
Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона
о Ценных Бумагах США (далее "Положение S"); или (Б)
"Квалифицированным Институциональным Покупателям" (в рамках
значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах США
(далее "Правило 144A")) в расчете на освобождение от регистрационных
требований, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение
настоящего ограничения может явиться нарушением законодательства
США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется
и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами
Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной
квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций,
и подпадающих под действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее "Приказ") к
Закону о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения) и (iii)
компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому оно
может быть передано на законных основаниях, вытекающих из Статьи 49
(2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых "соответствующие лица").
Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное
сообщение, является возможной и будет осуществляться только при
участии соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся
соответствующим лицом, не следует действовать на основании данного
сообщения или его содержания. Настоящее сообщение является рекламой
и не является проспектом выпуска в целях применимых требований
Директивы Европейского Союза 2003/71/EC, и как таковое не является
предложением по продаже или просьбой с предложением купить ценные
бумаги.
конец цитаты
[2010-05-14]