/KASE, 13.05.10/ - АО "Halyk Finance" в качестве Казахстанского Ведущего
Менеджера АО НАК "Казатомпром" (далее - Эмитент) предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление
о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие
в планируемом размещении облигаций первого выпуска Эмитента,
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале
приема заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном
размещении облигаций первого выпуска АО НАК "Казатомпром" (Эмитент),
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства, при условии получения Эмитентом всех необходимых
разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная атомная компания
"Казатомпром"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Номинальная стоимость $100 000 или большая стоимость,
одной ценной бумаги: кратная $1 000
Ожидаемое общее количество
объявленных облигаций: 5 000
Ожидаемый срок обращения: 5 лет
Индикативный уровень YTM: 6,75 % годовых
Ожидаемые рейтинги: Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch)
Ковенанты: Пут по 101 при изменении статуса
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: Доллар США
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций можно
ознакомиться на специальном сайте,
реквизиты которого могут быть
предоставлены АО "Halyk Finance"
по запросу потенциального инвестора.
---------------------------- ------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
---------------------------- ------------------------------------------
День приема заявок 13 мая 2010 года
Время начала приема заявок: 10:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 15:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения
цены и объема
удовлетворения заявок
инвесторов: 13 мая 2010 года
Ожидаемая дата расчетов: 20 мая 2010 года
Условия проведения расчетов: На дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Halyk Finance" или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE, просим
направлять в документарном виде по адресу: 050010, г. Алматы,
ул. Айтеке би, 67, факсимильным сообщением на номер +7 (727) 250 77 79
или электронной почтой по адресу trade@kase.kz
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ,
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,
АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ
BNP Paribas и J.P. Morgan являются совместными ведущими менеджерами
и букраннерами, АО "Halyk Finance" является казахстанским ведущим
менеджером выпуска.
Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги
не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки
при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации
в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее "Закон
о Ценных Бумагах США"). Настоящие ценные бумаги не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США
и, за некоторыми исключениями, не могут быть предложены или проданы
в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Данные ценные
бумаги будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории
Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона
о Ценных Бумагах США (далее "Положение S"); или (Б)
"Квалифицированным Институциональным Покупателям" (в рамках
значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах США
(далее "Правило 144A")) в расчете на освобождение от регистрационных
требований, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение
настоящего ограничения может явиться нарушением законодательства
США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется
и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами
Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной
квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций,
и подпадающих под действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее "Приказ")
к Закону о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения)
и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому
оно может быть передано на законных основаниях, вытекающих из Статьи
49 (2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых "соответствующие
лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение
данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только
при участии соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся
соответствующим лицом, не следует действовать на основании данного
сообщения или его содержания. Настоящее сообщение является рекламой
и не является проспектом выпуска в целях применимых требований
Директивы Европейского Союза 2003/71/EC, и как таковое не является
предложением по продаже или просьбой с предложением купить ценные
бумаги.
конец цитаты
Форма заявки на участие в размещении названных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/kzape1_order_form.doc
[2010-05-13]